6月2日，资本邦了解到，港股公司正荣地产(06158.HK)发布公告称，发行3.4亿美元2024年9月10日到期，年息7.1%的优先票据。
于2021年6月1日，正荣地产及附属公司担保人与德意志银行、汇丰银行、渣打银行、中国银行(香港)、法国巴黎银行、中银国际、建银国际、中信里昂证券、招银国际、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、东亚银行有限公司及正荣证券订立购买协议，内容有关票据发行。
据悉，票据发售价将为票据本金额的99.163%。票据将自2021年6月10日起计息，利息将自2021年9月10日起于每年3月10日及9月10日的每半年到期支付，但将于2021年9月10日作出的第一期利息付款将涵盖自2021年6月10日起的期间。
关于所得款项拟定用途，公司拟根据公司的绿色债券框架动用票据发行所得款项净额再次拨付现有债项。并将寻求票据于联交所上市。(十一)
