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四季度将迎回购大潮 中国平安拟千亿回购股份

来源:21世纪经济报道    编审:    发布时间:2018-10-30 15:22:50

昨日晚间,中国平安发布公告,拟回购总额不超过公司发行总股本的10%。中国平安昨日报收62元,总市值约为1.13万亿元,按照10%上限计算,未来最多将有千亿元的回购资金注入市场。数据显示,中国平安本次推出超过千亿回购有望成为A股最大一起回购。分析认为,在股市低迷的大背景下,中国平安此举将在一定程度上提振内外部信心。

10月26日,新《公司法》正式落地,修订后的《公司法》补充完善了允许股份回购的情形。兴业证券研报认为,政策松绑之后,鼓励现金较多的公司主动回购。假设现金持有占比超过8%的公司将超出部分用于回购,共有2212家上市公司可进行回购,总金额达3.49万亿。

中国人民大学商法研究所所长刘俊海认为,通过修改公司法,我国资本市场已由政策市向法治市转变,将来更多符合条件的上市公司有义务也有权力实施回购,四季度将迎来回购大潮。

中国平安拟千亿回购不超10%股份

中国平安于10月29日发布公告,审议及批准《关于审议回购公司股份及相关授权的方案》,拟酌情及适时回购公司公开发行的境内、境外股份,回购总额不超过公司发行总股本的10%。

截至10月29日收盘,中国平安A股报62元/股,总市值1.13万亿元。若按照10%上限计算,未来将有近1100亿元的回购资金注入市场。

数据显示,自2011年回购开启以来,除了2014年*ST油服因为重组实施的63.03亿元回购以外,此前单次最高的回购是宝钢股份于2013年5月底完成的50亿元回购。中国平安本次推出超过千亿回购有望成为A股最大一起回购。

截至10月24日,中国平安已发行182.80亿股股份,包括108.33亿股A股和74.48亿股H股。

业内人士表示,中国平安拟推行回购的举动,说明其对自身的整体经营实力和公司未来的发展充满信心。开启回购能稳定投资者的信心,有利于提升公司股价的稳定性。而中国平安作为权重股,其股价稳定对市场也将起到一定的‘定海神针’作用,对整个资本市场来说是一个利好。

今年股票回购规模达308.71亿元 四季度将迎回购大潮

Wind数据显示,截至10月29日,今年已实施的股票回购规模达308.71亿元,远高于2017年83亿元和2016年105亿元的规模。公司法修订后的首个公告日,即10月28日,超40家A股公司积极响应回购。其中,16家公司披露回购预案。按回购规模上限计算,16家公司回购预案规模约62亿元。上市公司回购热情再度升温。

中国人民大学商法研究所所长刘俊海认为,四季度将迎来回购大潮。通过修改公司法,我国资本市场已由政策市向法治市转变,将来更多符合条件的上市公司有义务也有权力实施回购。

安信策略指出,今年A股的回购规模已经超过了A股以往任何一个全年,而且上市公司主动大手笔回购也频频出现。预计随着制度的大幅优化,未来一个阶段A股上市公司股票回购数量与金额有望进一步走高,市场需要积极关注即将兴起的回购潮。

前海开源基金首席经济学家杨德龙认为,回购的股份可以用于股权激励或者员工持股计划,也可以用于转换上市公司发行的可转债,并且这一次对上市公司回购股份的持股期限放宽到3年,有利于上市公司积极进行回购,以此提振投资者的信心。

国开证券研究部副总经理杜征征表示,当上市公司及其重要股东认为公司股价无法体现自身价值时,回购和增持是较为有效的“护盘”手段,上市公司回购热度悄然提升,说明上市公司对自身未来的发展抱有信心,回购更有利于保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

国信证券分析师董德志表示,在近期市场大幅调整期间,A股上市公司股东及高管增持以及回购动作明显增加。经历前期中美经贸摩擦、信用风险等多重情绪性因素冲击,A股市场明显回调,部分基本面稳健的个股出现低估。重要股东、高管在此时选择增持,也有不少公司在此时选择回购,侧面反映了其对公司未来业绩以及自家股票未来股价的信心。

政策松绑 预计或撬动3.49万亿回购资金

10月26日,新《公司法》正式落地,修订后的《公司法》补充完善了允许股份回购的情形。此后,上市公司的回购积极性也被点燃,回购方案密集出炉。

兴业证券发布的研报称,政策松绑之后,鼓励现金较多的公司主动回购。假设现金持有占比超过8%的公司将超出部分用于回购,共有2212家上市公司可进行回购,总金额达3.49万亿。随着制度的大幅优化,未来A股上市公司股票回购数量与金额有望进一步走高,市场需积极关注即将兴起的回购潮。因为假设现金占比高的公司进行回购,3.49万亿的回购金额对于46万亿总市值的A股,提振效应十分明显。

从市场表现来看,29日,多只公布回购预案的个股均以上涨收盘。招商证券首席策略分析师张夏表示,股票回购新政落地,在当前市场环境下有利于提振投资者信心,助力市场反弹,此轮“回购潮”会在一段时间内得以延续,为市场提供流动性。

华南一家私募机构人士在接受21世纪经济报道记者采访时指出,在当前的市场环境下,完善回购制度对A股而言确实正面影响居多,但也要继续关注后续细则的出台,防止部分上市公司或大股东“钻空子”,利用股份回购侵蚀公司利益、操纵股价。

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