海天精工（601882）2021年年度董事会经营评述内容如下：
一、经营情况讨论与分析
2021年，国内外持续蔓延反复的新冠疫情、复杂多变的宏观经济形势对机床行业和公司正常的生产经营工作带来较大影响。需求端，航空航天、新能源、出口产业链等行业的设备投资需求大幅提升；生产端，防疫工作、供应链配套能力、内部人力资源紧张等因素跟不上公司产能和产量提升的要求。在多重矛盾压力下，公司采取积极的应对策略，克服重重困难，2021年国内销售收入和海外销售收入均创历史新高。公司规模化产品的销售模式和生产组织模式的调整已经成形。小型批量化的立式加工产品的产销量取得快速增长，2021年产量同比增加103.74%，销量同比增加97.02%。龙门加工中心、卧式加工中心等优势产品的模块化平台+行业选项的高效模式在市场竞争中起到了关键的推动作用，产品市场占有率进一步提升。公司通过精细化管理，提升制造技术和自动化应用，克服人力资源瓶颈。2021年公司工艺部门会同各制造事业部，优化工艺参数，改进工装工序，提升设备能力，进而提高零部件加工效率和装配效率。通过数字化管理理念的导入和逐步应用，使成套率大幅提升。通过加强质检工作，产品质量得到客户的普遍认可，客户满意度逐年提升。公司持续进行功能部件的开发和验证，高速电主轴、五轴头等实现批量交付，核心部件的应用积累为后续产品技术升级打下扎实的基础。在国外疫情反复爆发的恶劣环境下，2021年公司克服困难积极开拓国外客户，海外区域销售收入同比增长38.21%，并完成了土耳其子公司和马来西亚子公司的设立注册。二、报告期内公司所处行业情况公司的主要产品是高端数控机床，属于机床制造业，在《国民经济行业分类标准》与《上市公司行业分类指引》中属于342和C34的通用设备制造业，机床行业为装备制造业提供生产设备，是装备制造业的工作母机。作为高端装备制造业的工作母机，数控金属切削机床产品用途非常广泛，下游客户包括传统机械工业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天工业、石油化工、工程机械、电子信息技术工业以及其他加工工业。《中国制造2025》规划路线图已将上述领域中的重要生产设备，如航空航天装备大型结构件制造与装配装备、航空发动机制造关键装备、船舶及海洋工程装备关键制造装备、轨道交通装备关键零部件成套加工装备、大容量电力装备制造装备、工程及农业机械生产线等高端数控机床及其成套产品，作为未来机床行业的主要发展方向。2021年，我国机床工具行业延续2020年下半年以来恢复性增长态势，市场需求持续改善，进出口大幅度增长。机床工具行业运行继续保持向好趋势。根据中国机床工具工业协会对重点联系企业的统计，2021年度行业完成营业收入同比增长26.2%（增幅比上年扩大23.2个百分点），其中金属切削机床完成营业收入总比增长28.9%（增幅比上年扩大18.5个百分点）。2021年度行业重点联系企业实现利润总额同比增长68.9%，亏损企业占比19.8%，其中金属切削机床行业亏损企业占比为22.1%（比上年同期收窄8.1个百分点）。2021年度金属切削机床重点联系企业产量同比增长21.5%，其中数控金属切削机床产量同比增长26.1%（增幅比上年扩大4.6个百分点）。截至2021年12月，金属切削机床重点联系企业新增订单同比增加19.0%，在手订单同比增加3.8%。进出口方面，2021年机床工具行业进出口全年均保持快速增长，其中出口额达到历史新高。根据中国海关数据，2021年机床工具进出口总额331.3亿美元，同比增长29.6%。其中，进口138.4亿美元，同比增长20.4%；出口192.9亿美元，同比增长37.2%。进口金属切削机床62.4亿美元，同比增长27.3%；出口金属切削机床36.5亿美元，同比增长32.6%。在贸易差额上，金属切削机床仍有较大逆差，逆差额为25.9亿美元。2021年金属加工机床进口来源前十位的国家和地区，进口金额合计占比为93.6%。其中，日本、德国和中国台湾依次占居前三位，三者金额合计占比达70%以上。从日本进口额同比增长32.7%，除新加坡外，进口来源前十的国家和地区均同比呈增长态势。2021年金属加工机床出口去向前十位的国家和地区，出口金额合计占比为51.4%。其中，越南、美国和印度依次占居前三位，三者金额合计占比22.7%。除越南外，出口去向前十的国家和地区均同比呈增长态势。三、报告期内公司从事的业务情况（一）公司主营业务公司自成立以来致力于高端数控机床的研发、生产和销售，主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控卧式车床、数控立式加工中心、数控落地镗铣加工中心、数控立式车床。（二）经营模式1、盈利模式公司盈利模式的核心是：定位于高端数控机床，用定制化设计、规模化生产、全方位服务逐步实现进口替代并占有优势的行业地位。2、采购模式公司产品的主要零部件包括：结构件、控制系统、驱动系统、传动系统、刀库、刀塔及组件、光栅尺等。公司采购按照“集中采购+分散采购”相结合的方式进行。对数量大、价格高、交货期长、手续复杂物资采用集中采购模式；对批量小、价值低、交货快，手续简单物资采用分散采购模式。3、生产模式公司的生产模式采取“以销定产”为主的模式，以订单合同为依据，根据用户要求进行产品特殊需求开发和设计，编制工艺路线，按工艺编制的路线组织安排生产。公司对部分成熟标准机采用一定量备货的生产模式。4、销售模式公司的销售模式是直销与经销相结合的模式，公司的销售渠道主要是数量众多的销售服务商，销售服务商既可采用直销（销售顾问）、也可采用经销的模式为公司提供销售服务。四、报告期内核心竞争力分析1、产品定位优势公司成立之初产品定位于高端数控机床，此类产品技术含量高、附加值高，主要竞争对手来自台湾、韩国、日本的成熟机床厂家，服务的客户主要是航空航天、高铁、汽车零部件、模具等领域。市场竞争主要依靠产品性能、可靠性和服务，公司依靠良好的性价比和优质的服务抢得市场先机，在数控龙门加工中心领域取得突破。在此基础上，公司根据市场需求不断完善产品结构、丰富产品系列，逐步形成了包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控卧式车床、数控立式加工中心、数控立式车床等多种产品系列。2、客户优势公司自成立以来就专注于建立和维护良好的客户关系，并根据产品应用领域广的特点，积极拓展下游不同行业的应用市场，形成了较为广泛的客户基础。经过多年的稳健经营，公司在技术研发、产品质量及后续支持服务方面均已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，并与一大批核心客户建立了长期稳定的合作关系。3、技术研发优势公司在数控机床研发领域已经有二十年的经验积累。作为创新型企业，公司取得了240项专利，并与国内科研院校合作开发了多项技术，已经成为国内领先的数控机床研发、生产企业。多年来，公司始终站在国内数控机床市场与技术的前沿，精确把握市场，以市场、客户为导向，以技术创新为优先的策略，在不断赢得市场份额的同时，也为公司的研发、创新带来新的动力。4、服务优势高端数控机床行业的客户会提出定制化的要求，为满足客户需求，公司逐年逐步提高客户服务质量，在销售服务商的协助下，公司在售前、售中、售后环节均为客户提供满意的服务，获得客户普遍好评。国际数控机床企业普遍存在跨国售后服务成本高的情况，在新冠疫情影响下更是难以提供及时的服务，公司作为本土企业，相对于国际同行具有售后服务人员充足、反应速度快的优势。公司在不断提高自身技术水平，向国际同行看齐的同时，也将继续保持低成本运营并致力于提供高水平服务。5、资金优势2021年我国机床工具工业协会重点联系企业中，金属切削机床行业亏损占比为22.1%。行业亏损企业无法投入足够的资金创新研发，产品结构得不到更新。公司自首次公开发行并上市以来，资产负债结构不断优化，银行授信额度充足，可以投入足够的资金进行市场开拓和新产品研发。资金优势将有助于公司持续巩固领先地位。二、报告期内主要经营情况报告期内，公司实现营业收入273,048.67万元，较上年同期上升67.30%；归属上市公司股东的净利润37,107.06万元，较上年同期上升168.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,340.98万元，较上年同期上升192.37%。三、公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势根据机床工具行业协会的统计，近几年来我国机床工具市场呈现出需求总量波动及需求结构调整和升级为主的特征，与此相伴随的是行业结构和平衡被打破。在这一变化发展的调整过程中，行业企业为适应市场的剧烈变化做了不懈的努力，有些企业聚焦主业，深耕市场需求，适应市场能力进一步提升，但也有相当多的企业陷入了越来越严重的经营困难，亏损严重，资金紧张，甚至有的不得不进行重整或处于停产半停产状态，行业格局出现重大分化。2021年机床工具行业，特别是金属切削机床行业重点联系企业的亏损面仍较大。国内大量的企业在经营困难的情况下，普遍难以投入足够的资金创新研发，产品结构得不到更新，转型升级效果不理想。2020年新冠疫情发生后，中央和地方各级政府密集出台了多项刺激经济发展、为企业纾困减负等促进经济社会发展的政策措施，效果迅速并持续显现。机床工具行业2020年下半年以来正在逐步走出自2018年下半年以来的下行通道，复苏趋势比较明显，行业近十年来的下行走势有望扭转。同时，海外疫情的持续发酵也导致了除日本、德国外的其他主要国家和地区2021年进口金额增速远低于国内需求增速的局面。未来，具备产品竞争力、资金实力、持续研发并实现进口替代的企业的竞争优势将越来越明显。(二)公司发展战略未来，公司将进一步规范内部治理，继续坚持独立自主的品牌路线，以“铸造精品机床，振兴民族工业”为己任，不断提升自主创新能力，持续提升经营业绩，树立资本市场良好形象。面对行业态势的调整，在下一个发展阶段公司着重在管理优化、产品创新、质量提升、数字化转型上寻求从量到质的突破：强化内部管理控制，落实分工责任机制，进而提高产能利用率，为公司业绩规模的持续扩张提供有力保障；加大研发投入，贴合市场进行产品规划调整，巩固技术优势，深化开拓下游市场以及海外客户，拓展新的收入增长点；加强生产管理和质量控制，提升产品质量，注重用户服务，提高品牌美誉度和影响力；开展数字化建设，提升经营效率。(三)经营计划2022年，新冠疫情和外部环境仍存在诸多不确定性，地缘政治冲突加剧，世界经济形势依旧复杂严峻，全球通胀压力加大，下游行业需求不稳定。面临复杂的形势，公司将围绕整体规模化发展目标，提高公司的可持续发展能力、提升核心竞争优势，并完成如下几方面重点工作：1、管理向数字化转型，赋能管理创新，持续提升管理效率。围绕全业务流程进行适应数字化管理的梳理和整改，强化业务流程的准确可靠的数字链。2、进一步提高制造技术，扩大自动化工艺的应用，优化设计产能布局，结合供应链配套能力的提升、扩充租赁场地等多项措施持续提升生产能力。优化人力资源配置，减轻工人的劳动强度。3、加大产品研发投入。巩固龙头产品优势，研发龙门加工中心新系列和高速卧式加工中心，提升产品性能和应用适应能力，持续替代进口。根据市场需求趋势，对现有自动线进行产品模块化整合，增加模块的通用性，减少产品种类，降低制造成本，增强产品的市场竞争力。持续进行高速电主轴、附件头等功能部件的研发，提高核心功能部件的自主化程度。4、加强国内外市场的开拓和管理能力。国内市场通过IPD加强对市场开发的引领，规范市场管控，增强经销商驾驭市场的能力，引导经销商向规模化转变。海外市场重点增加独立性功能的建设，使其对海外市场具有更快速的响应，筹建印度尼西亚子公司，加快全球市场营销布局。(四)可能面对的风险1、经济周期带来的经营风险机床是制造业的“母机”，广泛应用在机械制造、汽车、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天、石油化工、工程机械、电子信息技术工业等行业。机床行业下游企业的固定资产投资形势直接影响机床行业的供需，而固定资产投资需求直接受制于国家宏观经济发展形势和国民经济增长幅度的制约。2、行业和市场竞争风险机床行业是典型的技术密集、资金密集的行业，尤其在本公司所处的数控机床行业，技术能力、品牌和生产规模决定了企业的市场竞争地位。公司面临着来自国内外企业的激烈竞争：（1）来自日本、德国等国家的高端数控机床企业的竞争，要继续缩小与国际机床企业的技术差距，还需要不断的努力；（2）随着我国民营经济的发展，高端数控机床行业也会逐步涌现出上规模、有特色的民营企业，加剧市场竞争。特别是2020年下半年以来，国内下游旺盛的市场需求，也促使机床企业普遍提升了产品产能，进而加剧了后续的市场竞争。3、买方信贷结算方式发生连带担保赔偿的风险公司在产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式，即在公司提供担保的前提下，合作银行向客户发放专项贷款以用于设备款项的支付，如客户无法偿还贷款，合作银行有权要求公司履行连带担保责任。4、新冠疫情和外部环境存在不确定性的风险全球新冠疫情尚未结束，世界经济形势仍然复杂严峻，需求不稳定不平衡。疫情若出现持续加剧将抑制公司下游部分行业的市场需求、影响产业链的供应流通，全球通胀的压力传导也会提高产品的生产成本，压缩盈利空间，公司面临经营环境恶化的风险。关键词： 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