凯腾精工2021年年度董事会经营评述内容如下：
一、业务概要
商业模式：公司所处行业是印刷行业中重要耗材凹印印版的制造业，按照证监会规定的行业分类，属于C制造业-35专用设备制造业。1、盈利模式公司主要从事凹印印版的研发、生产和销售业务，通过向下游印刷厂商销售版辊等产品实现收入和利润。报告期内，公司主营业务收入来源于版辊的销售。2、研发模式公司设立研发部门，负责统筹公司的技术开发路径，执行通用技术或重要关键技术研发工作。子公司在技术部门中设置专门的岗位或部门，根据生产过程中遇到的问题制定相应的研发方案。公司研发部根据行业技术发展方向，确定公司技术研发方向和具体研发项目。研发项目立项后，进行项目策划与评审。项目评审通过后，成立专门的研发项目组织，与选定的子公司技术部、生产部、品控部配合，进行项目研发与实施。实验成功后，经过样品评审和新产品试用验证后，将新技术推广使用，并将设计和开发资料归档。子公司根据自身规模、经营特点及研发工作需求，组织研发团队并实施研发工作。一般情况下，子公司的技术部，承担研发职能，针对生产过程中遇到的技术问题，进行有针对性的研发。其中技术较复杂的项目，由子公司提出研发需求，在公司研发部立项，随后进入公司研发流程，由该子公司配合研发；技术较简单的项目，由子公司技术部牵头，其生产部、品控部配合，在子公司范围内调集资源实施研发。公司采取自主研发为主的研发模式。由于公司所处行业是较小的细分行业，我国院校中有关制版的专业和研究人员很少，因此公司主要依靠自身研究团队开展研发工作。公司研发能力具体体现在雕刻工序中的激光直雕和激光刻膜环节，以及将电子雕刻、激光刻膜和激光直雕等三种雕刻技术有机融合在一个产品中的能力。公司拥有众多专利和非专利技术，这些技术很多都与客户的需求相结合，能够在工艺上满足客户需求，增加客户粘性。公司拥有众多具有丰富实践经验和研究能力的行业熟手，有能力根据客户的需求进行针对性的研究开发，将设备与技术相结合，形成不同于竞争对手的独特产品。3、采购模式在设备采购方面，高端进口设备和重大设备的购置，公司采用集团化的采购模式，统筹各子公司设备需求，集中谈判、议价，以获得质优价廉的设备供应。一般性设备，由公司采购部门定期评审设备供应商，各子公司按照公司指定的供应商和价格指导进行采购。在原材料采购方面，公司采用统一管理的集团化采购管理模式，对大宗和重要材料实行集中统一采购。一般性材料和辅助材料，由各子公司按照公司统一制定的采购制度和各子公司的管理办法进行采购。公司所用原材料市场供应充足，公司完全采用市场化采购，采购价格属于市场定价。对重要原材料，公司采用集团化采购模式，有一定的议价能力和优势。4、生产模式公司采用订单生产的模式，在获得客户的订单后，由各子公司组织生产，按照客户的需求完成订单生产；品控部门在生产流程各节点控制产品质量。公司产品生产流程分为四个部分，分别是订单处理、印前制作、版坯加工和雕刻制版及后处理。销售部根据公司技术规范需求，与客户签订制版委托书（合同），约定好制版的要求，交生产部门，公司生产流程启动。首先是订单处理，针对制版委托书中的基本要求，由稿件部门对委托内容的合法性、准确性进行审核，降低法律风险和委托内容错误造成客户无法使用的风险。审核后，根据公司的制版工艺对制版任务进行分解，制作后续工序施工单，为后续工序提供标准的加工依据。订单处理后，印前制作和版坯加工同时进行。印前制作方面，根据施工单中的客户委托稿件，电分部门和电拼部门分别对稿件的色彩和色彩衔接进行细节处理，制作制版文件；制版文件制作完成后，由品控部门人员核对制版文件的准确性，确认达到质量要求；制版文件检查完成后，交雕刻制版及后处理工序。版坯加工方面，根据施工单的说明，对原材料进行机加工、镀铜及车磨，制作出符合客户需求的版辊坯；版辊坯制作完成后，由品控部门人员检验，确定椭圆度、稍度、同心度、镀层厚度、表面粗糙度等指标,达到产品质量要求后，交雕刻制版工序。制版文件及版坯制作完成后，按照精度和雕刻工艺复杂度的不同要求，使用电雕机、激光刻膜机、激光直雕机等进行印版雕刻；雕刻完成的印版经过镀铬、抛光处理，形成产品。对每套产品，品控部门用刷样机打样，并比对打样与客户样品及客户稿件资料的相符度和一致性，确保产品品质，满足客户需求。检验完成后，合格产品包装发货；有瑕疵产品，返回重制。5、销售模式在销售环节，公司采用集团化销售管理模式。公司设立负责整个集团产品销售的管理部门，统一市场战略，统一重要产品市场开拓，统一管理制度。公司向客户直接销售产品，公司通过销售人员拜访客户或通过参加客户采购招标获得订单。公司凭借可靠的产品质量和优质的服务，在行业内获得较好的口碑。因此，公司获得老客户信任，同时老客户会不断地将公司推荐给新客户；业务员在派驻地与企业保持持续良好的沟通，主动走访有潜在需求的客户。业务员在获得客户需求后，根据其需求制作合同或订单草案。根据价格是否超出指导价格及超出的幅度，提交不同层级的授权；授权后，合同或订单草案交由销售部审核，审核通过后，业务员可以确定合同或订单文本并与客户签署。对通过评审并签署的合同或订单，由业务员交由生产部门排产，并在生产过程中保持与客户、生产部门的沟通，及时解决生产过程中的问题。完成生产并发货后，业务员负责款项催收，根据回款情况，对业务员实行考核；同时，将未及时付款的有关情况，记入客户信用信息库。在服务方面，公司销售部保持与客户的持续沟通，随时解决客户在使用过程中遇到的问题；遇到比较复杂的技术问题时，公司技术部配合销售部的业务员，远程或上门指导解决。报告期内，公司的主营业务和业务模式没有发生重大变化。 二、主要经营情况回顾(一)经营计划2021年，在新型冠状病毒疫情持续蔓延、原材料价格大幅上涨、部分地区停限电影响及市场需求疲弱的情况下，通过全体职工共同努力,在各项防疫措施得到有效落实、职工健康安全得到保障的前提下，公司生产经营工作正常有序，营业收入实现稳定增长，技术研发和新产品开发工作积极推进，关键新技术和新设备研发取得突破，各项管理措施得到有效落实，公司财务状况健康，发展势头良好。1、本报告期，实现营业收入39,358.45万元，较上年同期的34,794.66万元，增长13.12%。报告期内，疫情影响范围较大，叠加大面积限电，市场竞争激烈。为有效应对疫情和市场变化情况，一方面，公司积极开展市场调研，加大客户开发力度，利用公司成本控制、技术质量和服务优势，在稳定高附加值的高端包装版、烟包版和特种版市场的前提下，加快开发普通包装版市场及新产品市场的优质客户，实现了主营业务收入的稳定增长。为克服原材料价格大幅上涨和部分子公司所在区域频繁停电带来的成本费用压力，公司通过优化集团化采购，加强全面预算管理，严格财务、资金、采购、库存和消耗定额等各项管理措施，调整生产节奏，合理组织生产，保证了客户订单的及时高质量交付，部分消化了大宗商品价格上涨带来的压力，保证生产经营秩序的稳定运行。本报告期实现归属于上市公司股东所有的净利润2,746.42万元，比上年同期3,430.12万元，下降19.93%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,400.51万元，比上年同期3158.75万元，下降24.00%，2021年公司营业收入增长的情况下净利润出现下滑，其主要原因为2021年原材料价格大幅上升所致，此外，新冠疫情阶段性社保减免政策的取消，增加了2021年人工成本，减少了2021年净利润。2、本报告期，按照公司发展战略和经营规划，公司继续积极组织新工艺、新技术和新产品开发，关键设备和先进技术的研发项目持续推进，激光精微雕刻先进工艺和关键设备研发取得突破性进展。本报告期研发费用支出2,420.69万元，比上年同期的2,258.73万元，增长7.17%。报告期内，公司新增2项发明专利授权，新增14项作品版权，另有5项发明专利在第二轮审核中。截止报告期末，公司持有专利权157项。其中发明专利11项，实用新型专利134项，外观设计专利12项。另持有5项软件著作权，31项作品版权。3、报告期内，公司继续全面推行集团化管理，各项管理措施、管理制度、技术标准与控制制度得到有效落实。公司管理信息化工作稳步推进，对主要设备的技术升级和单机自动化的改造工作继续进行。4、截止本报告期末，公司总资产为46,783.43万元，归属于本公司股东的净资产为32,947.46万元，资产负债率17.94%，公司财务状况良好。(二)行业情况1、凹印制版行业概述凹版印刷是一种重要的印刷方式，具有印速快、印量大、色泽鲜艳等优势。凹印制版业是凹版印刷业的细分行业，是为凹版印刷企业提供印版加工定制的加工服务型企业。没有印版，印刷就不能进行，凹印的印版直接决定着凹版印刷产品的品质。所以，凹印制版企业的健康发展，是软复合包装、烟包及药包、皮革及服装、板材及墙纸、票证证券等为代表的凹版印刷业健康发展的基础。凹印制版行业的上游，是原材料——钢管、铜球等生产企业。原材料成本占凹印版辊生产成本的比重较大，因此上游原材料供给状况对企业经济效益影响较大。凹印制版行业服务的下游产业，主要是服务于消费品生产的包装、装潢印刷等企业。凹印制版行业与下游行业的关系尤为紧密，下游行业的经营与发展状况对本行业有直接影响。国民经济持续平稳增长，消费行业的持续稳定发展，带动了凹印制版行业的稳定增长。近年来，随着消费升级和消费多元化趋势的出现，在传统标准化消费品市场继续稳定扩大的同时，个性化、多元化和小批量化的市场需求不断涌现，这给凹印制版行业带来了新的增长点。要满足日益涌现的个性化、多元化、小批量化的市场需求，就要求凹印制版企业加强自身设备自动化、信息化的改造，依靠技术创新和管理创新，实现柔性制造，为客户提供高端化和个性化的产品。另一方面，随着国家环保政策的落实和凹版印刷技术快速提升，大型凹印制版企业通过加速环保设施的升级改造、激光直雕等新技术和高端设备的快速引进，逐步拉开了和中小制版企业的差距，凹版印刷和凹印制版行业向集约化发展的进程在加快。行业的未来，在于继续集约化发展的同时，建设技术含量高、低污染、低能耗的现代化企业。2、行业技术特征及发展趋势长久以来，以精、细、准的复制特色而技压群芳的凹印技术，在高端产品印刷领域和某些特殊印刷领域具有突出的优势，并成为印品高质量、高档次的重要标志。而其中直接影响并决定凹印质量的凹印制版环节，曾因工艺复杂、控制困难、投资较大而仅为少数大型制版企业所经营。进入21世纪，国民经济的迅速发展带动了包装工业的腾飞。迅速增长的包装印刷需求，为凹印技术的发展和应用以及整个凹印制版市场的繁荣创造了良好的环境，陆续涌出众多凹印制版企业。随着市场需求的高品质化和精细化，凹印制版设备和技术进入快速升级阶段，激光刻膜和激光直雕等新技术和高端设备的快速引进，色彩管理技术的不断进步，我国制版行业龙头企业的技术水平逐渐接近、达到国际先进水平，国产高端版辊不断替代进口产品，我国凹印制版行业进入新的高质量发展阶段。3、行业壁垒（1）技术及人才壁垒凹印制版行业是技术密集型、人力资本密集型、工艺复杂、品质控制点多的行业，技术工艺水平直接影响产品的质量。作为专业工艺技术的掌握者和产品的生产者，人才是本行业经营发展的重要资产。优秀的工程师、设计师、技术工人，是公司稳定发展的前提，也是制约企业发展的主要因素。技术工艺经验和人才资源的拥有程度也是企业进入本行业的主要壁垒之一。（2）品牌壁垒由于本行业产品对下游产品质量的影响极高，下游企业在选择供应商时更倾向于在行业内积累了良好口碑、树立了优质品牌的供应商，因此，良好的口碑体现了企业的核心竞争力。新进入者几乎无法在短期内实现品牌、经验和案例的积累，所以很难取得客户信任。因此，公司品牌的建立也是限制其他企业进入本行业的主要壁垒之一。（3）市场布局和服务半径壁垒由于凹印制版企业的服务半径在500公里左右，决定了为全国性印刷集团服务的制版企业也要符合全国性的布局要求，并能够快速协调内部资源应对客户需求，保障制版工艺技术的统一性、印版交付的及时性。只有大型企业集团才能满足印刷企业全国性布局的需求，这也是限制其他企业取得本行业中高端客户订单的主要壁垒之一。（4）资质壁垒印刷制版行业的进入受到一定政策条件的限制，实行行政许可制度，需要取得主管机关颁发的印刷经营许可证，经营范围包括排版制版等，未经过批准，任何个人和单位不得从事印刷制版业务。合法开展印刷制版业务，具有一定资质壁垒。（5）环境保护壁垒由于制版过程涉及电镀工序，国家对制版行业有较高的准入限制。目前，国家对新进入该行业的制版企业提出了严苛要求，因此制版行业目前很难加入新的竞争者，行业形成了一定的环境保护壁垒。4、公司的竞争优势（1）市场布局优势公司产品主要集中在中高端包装版、烟包版、特种版等领域，服务的客户主要为印刷集团和印刷企业。我国印刷行业主要生产基地和市场聚集在珠三角、长三角和环渤海三大发达经济区域，公司的主要生产基地和研发基地也聚集在这些区域。凹印版辊是凹版印刷的核心备件，每一套版辊都是对包装印刷设计的艺术再现，因此凹版制造是最典型的创意对接和设计实现，是典型的加工定制。凯腾精工旗下工厂的布局，保证了最重要的客户均处于500km以内的高效服务半径内，以方便与客户更好地沟通，以更高的速度和效率满足客户的需求。同时，凯腾精工高效的集团化管理，保证了旗下工厂生产工艺的先进性和高度统一性，集团内部的协作和统一运作，保证了客户大单和急单的及时定制，保证了版辊的技术一致性和及时性。凯腾精工的市场布局，具有明显的竞争优势，为公司向高端市场和重点新产品市场进军，并保证全国市场总体稳定发展，奠定了良好基础。（2）技术优势公司是国内率先从事烟包版等高端印版制作的公司。公司于2009年引进了德国全套的压纹版技术。经过多年的发展和积累，公司拥有独立自主的平面设计技术、数字分色技术、电子雕刻技术、激光刻膜技术、激光直雕技术、车磨联合加工技术、二维扫描技术、三维扫描技术、视觉3D扫描成像技术等先进的成套设计和制造技术，公司拥有完整、成熟的工艺技术体系。近几年随着激光直雕技术的快速发展，公司在离型纸、微压纹版、木纹版、特种科技纹路版等领域的技术日益成熟，其产品已经占据一定的市场份额，为公司调整产品结构，向高新特技术产品、高附加值产品发展，打下了基础。公司拥有一支专业技术研发团队，拥有自己的技术研发中心。公司成功实施了“激光雕刻机”研发项目，并获实用新型专利；公司成功研发了“车磨机”（圆柱形工件外圆加工机床），获得实用新型专利，成为世界上少数能生产这一先进精密设备的公司之一。经过多年的研发创新和经验积累，引进消化、创新和创造了一系列高新技术和先进工艺，形成了自身独特的技术体系，使公司在凹印制版行业处于技术领先地位，并通过不断的技术创新、技术和设备引进，为企业可持续发展提供了技术保障。（3）管理优势公司建立了规范的法人治理结构。公司设立以来，特别是在全国股转系统挂牌及北交所上市以来，公司的法人治理结构得到不断的改进和完善。公司制定了《公司章程》、股东会、董事会和监事会议事规则，制定了总经理和董事会秘书工作细则，建立了对外担保、对外投资、关联交易、信息披露、年报信息披露重大差错责任追究、募集资金管理、利润分配、承诺管理等一系列管理制度。公司股东大会、董事会、监事会和管理层依法履行各自的权利和义务，各负其责，保证了公司决策机制和监督机制的规范有效。同时，公司依据相关法律法规的要求，结合自身实际情况，制定了必要的内部管理制度，包括会计核算、财务管理、采购和库存管理、生产和质量管理、销售和客户服务管理、人事管理、培训管理、技术开发管理、车间和班组管理等等各方面管理制度。公司实行全面预算管理和全员考核制度，建立了年度、季度和月度汇报及考评制度，建立了股权激励等长期激励制度，公司内部授权明确，责任分明，保证了公司各项经营活动规范、有序地进行。公司不断创新和完善各项管理工具和管理手段，导入了以CPTM为代表的精益管理方法，导入了以ERP生产管理系统、OA办公系统为代表的信息化管理手段和管理工具，持续推进各项管理和工作标准化，推动经营管理工作的信息化和规范化，保证各项生产经营活动的顺畅、高效运行。自2018年开始，公司全面推行集团化管理工作，从集团化采购、集团化销售，生产过程管理制度的统一，设备技术标准与管理制度的统一，信息化管理软件和办公自动化软件的统一与升级，到资金集团化统筹和集中调度，人力资源与绩效考核办法的统一等方面，收到明显效果。集团化经营和管理，使公司相关资源的协同效应和规模效应得到充分释放和发挥，提高了公司的整体经营效率。公司非常重视经营风险管理，对各项经营风险实行严格全面的风险控制。公司紧紧围绕企业经营的各个环节，在分析技术风险、人才流失风险、原材料价格上涨风险、环境保护风险、税收优惠政策变化风险、“新冠疫情"引致的风险和公司治理风险等的前提下，采取事前防范、综合施策、责任考核、严格控制等措施，确保各种风险因素得到有效控制，保证公司生产经营安全运行。公司已经形成一套有自身特色的、比较成熟和规范的管理制度和管理方法体系，规范有效的管理，是公司竞争优势的重要构成要素。（4）产品市场优势公司自成立以来一直专注于凹印印版相关技术的研发，现已发展为国内颇具影响力的凹印制版企业。凭借公司先进的生产技术、先进设备、高效的生产组织能力、严格的质量控制体系和出色的全程客服模式，在行业内形成了良好的口碑，公司的产品在市场中拥有明显的品牌效应。公司产品主要集中在中高端包装版、烟包版、特种版和其他版等市场。在烟包版业务上，公司烟包版的终端客户包括中华、白沙、芙蓉王、双喜等知名烟包品牌；公司的包装版的终端客户包括可口可乐、雀巢、宝洁、康师傅、立白、蒙牛、伊利等知名品牌；公司的离型纸等特种版类产品，在市场中处于领先地位；在压纹版、壁纸版、木纹版等其他版领域占据一定的市场份额，拥有独特的竞争优势。公司与终端客户不直接发生业务关系，由直接客户使用公司生产的版辊印制的产品交付终端客户。公司的子公司分布在我国经济发达地区，布局合理，有明显的区域优势；公司的一百多个销售网点，覆盖全国主要市场区域，形成了完整的销售网络，为客户提供无缝衔接的服务。公司秉承以市场为导向的价值取向，坚持与客户合作共赢的经营理念，积累了广泛的客户和市场资源，公司产品在业内享有良好声誉。（5）人才优势凹印制版行业是印刷行业的一个细分行业，凹印版辊的制造过程，既是包装创意设计的实现过程，依赖于色彩管理艺术与图文制作技术的完美统一；又是金属表面加工超精细雕刻过程，依赖于现代化超精细加工设备与企业自主研发的超精细制版工艺技术的高度融合。凹印制版行业需要多专业的复合型人才团队，既是一个技术密集型产业，又是一个人力资本密集型产业，人力资源成为凹印制版企业竞争力的特殊因素。经过多年的经营和积累，公司建立了一支专业齐全、结构合理的软硬件加工职工队伍，培养了一批既了解市场需求、又熟悉中高档凹印制版技术的专业技术人才队伍，还培养和锤炼了一支规范高效、结构合理的管理干部队伍。公司的员工和人才队伍，承载着公司的技术、经验、经营理念和价值观，形成公司重要的竞争优势。公司建立了适合自身特点、旨在有效提高职工素质和劳动技能的培训制度。公司针对不同工作岗位，制定了不同的培训计划，包括入职培训、在岗培训和专业培训。公司在引进新技术、新设备、新工艺、新管理方法等的情况下，相应组织相关的专业培训。同时公司也组织定期、不定期的综合培训、特殊岗位的脱产外派培训，并鼓励职工利用业余时间进修各类专业课程。公司建立了核心员工队伍，并实施了股权激励计划。公司十分重视对核心员工的培养、培训和管理，完善各个重要、关键岗位的工作标准，不断改进薪酬和考核机制，对员工进行企业文化教育，提高核心员工对国家建设、社会发展和企业文化的认同感，鼓励核心员工将个人发展规划和岗位工作目标有机统一起来，同时严格纪律，依法依规做好劳动合同、保密和知识产权的管理工作，促进核心员工队伍不断发展，提高其整体稳定性和战斗力，为公司持续稳定发展奠定坚实的人才基础。（6）企业文化优势作为凹印制版行业的头部企业之一，历经多年的发展和积累，公司形成了独具特色的企业文化。公司坚持以“务实、创新、责任、共赢”为中心的经营和发展理念。公司坚持规范经营和科学管理，制造优质产品，锻造精工品牌，创造社会价值。公司以市场为导向，不断推动产品技术及管理创新，研发和创新投入在公司财务政策中处于优先位置，公司将创新视为企业的生命。公司对内以人为本，以人为善，注重公平公正，人际关系简单化；对外尊重客户，尊重竞争对手，与客户保持良好的合作关系。公司将自身和每一个职工，视为一个责任主体，公司的发展目标，兼顾客户、职工、股东和社会利益，为客户创造价值，为职工带来成长，为股东创造利润，为社会创造福利。公司的文化，是公司竞争力的基础。三、未来展望(一)行业发展趋势我国凹版印刷行业，以及作为其配套的细分行业的凹印制版行业，起步于上世纪70年代。改革开放以后，国民经济进入快速工业化阶段，凹版印刷和凹印制版行业，也于上世纪80—90年代进入快速扩张和增长阶段。近十年来，我国经济进入工业化和城市化后期，凹版印刷和凹印制版行业亦随之逐渐进入稳步增长的高质量发展阶段。凹印制版业是凹版印刷业的细分行业，是为凹版印刷企业提供印版加工定制的加工服务型企业。没有印版，印刷就不能进行，印版直接决定着印刷的品质。经过几十年的发展，我国凹印制版行业从市场规模到技术装备，均已达到国际先进水平。凹印制版行业的下游，主要是服务于消费品生产的软复合包装、烟包及药包、皮革及服装、板材及墙纸、票证证券等的凹版印刷行业。凹印制版行业与下游行业的关系紧密。随着我国国民经济由高速增长阶段，逐步进入高质量发展阶段，消费驱动将成为经济发展的主要动力。消费行业的持续稳定发展，奠定了凹印制版行业长期稳定增长的市场基础；社会生产和生活水平的提高，人民群众日益增长的需求，消费市场个性化、高品质化需求的不断涌现，制版行业技术水平的不断提高，使凹印制版行业进入了一个新的发展阶段。首先，随着近年来消费升级和消费多元化趋势的出现，在传统标准化消费品市场继续稳定增长的同时，个性化、多元化和小批量化的市场需求不断涌现，给凹印制版行业带来了新增长点。要满足日益涌现的个性化、多元化、小批量化的市场需求，就要求凹印制版企业加快自身设备自动化、信息化的改造，依靠技术创新和管理创新，实现柔性制造，为客户提供高端化和个性化的产品。其次，随着市场需求的高品质化和精细化，凹印制版设备和技术进入快速升级阶段，激光刻膜和激光直雕等新技术和高端设备的快速引进，色彩管理技术的不断进步，我国制版行业龙头企业的技术水平逐渐接近或达到国际先进水平，国产高端版辊不断替代进口产品，凹印制版行业进入到一个新的高质量发展阶段。再次，随着下游凹版印刷行业生产企业的集团化发展，市场需求日益规模化和高质量化，加上国家环保政策的大力推进，凹印制版企业技术装备的不断提升，行业的进入门槛不断提高，市场逐渐向头部企业集中，头部企业通过加速环保设施的升级改造、激光直雕等新技术和高端设备的快速引进，逐步拉开了和中小制版企业的差距，凹印制版行业集约化发展的进程在加快。最后，随着我国经济进入高质量发展阶段，社会的环保意识逐渐加强，建设环境友好型产业、发展绿色制造业，已成为社会共识。近年来，凹印制版行业也在加快环保设施的升级改造，不断开发绿色技术，发展绿色产品。凹印制版行业的未来，在于继续集约化发展的同时，建设技术含量高、无污染、低能耗的现代化产业。(二)公司发展战略作为凹印制版行业的头部企业之一，公司将坚持以“务实、创新、责任、共赢”为中心的经营和发展理念，兼顾客户、职工、股东和社会利益，完善企业治理，实现企业规范经营和稳定发展。公司将在稳定现有中高档版辊市场的基础上，实施设备技术和工艺创新，不断推动产品创新和产品结构优化；积极探索以设计创意、品牌营销为核心竞争力的经营新模式，紧盯市场中不断涌现出来的个性化、差异化新需求，创意设计，创新产品，为客户创造价值；紧盯世界印刷及制版行业最新技术，创新生产工艺，引进和研发国际先进的新技术和新设备，提高产品质量，提高生产效率；树立绿色发展理念，将绿色经营理念融入企业灵魂，不断提升和完善环保设备，把环境效益分析运用到产品设计和经营评价过程中，实现企业经济效益和环境效益的高度统一，发展新型绿色制造业。公司将继续实行和不断完善集团化管理，引进先进管理技术，规范管理手段，实现经营管理的信息化，实现企业管理的高效化和科学化；公司将继续完善包括技术人员在内的各项专业人员的激励和管理制度，对各类员工、专业人员和管理人员实行严格和科学的考核和评价，建立长效激励机制，保持管理层及核心团队的稳定，提高工作效率；公司将继续完善法人治理结构，不断完善内部管理和控制制度，保证公司各项经营活动规范、有序地进行，维护包括中小股东在内的全体股东的合法权益，保护公司资产的安全和完整，保证公司的规范运行和可持续发展，把公司发展为一个基础牢固、经营稳健、发展有序、效益良好的企业集团。(三)经营计划或目标在新的一年里，公司管理层将团结全体员工，落实公司发展战略，努力完成董事会下达的年度经营预算。为此，公司将认真做好以下各方面工作。1、继续加强市场开发力度，大力推进重要产品和重点市场的开拓，优化产品结构，扩大市场占有率，为企业持续稳定发展和营业收入的持续较快增长奠定基础。2、组织推动集团架构信息化系统建设工作。按照总体设计要求，结合各部门、各子公司的管理需求，制定信息化标准，推动信息系统项目按计划实施。3、在年初制定发布的公司治理和内部控制制度基础上，根据证监会及北交所的要求，修订、补充并落实公司内部各项相关管理制度及流程规范，明确董监高、重要股东及各级管理人员行为规范，避免因违规操和信息披露不当给企业和个人带来危害。4、面对疫情持续蔓延、主要原材料价格持续上涨的困难局面，加强和改进集团化采购工作，努力控制价格，最大限度的降低采购成本，为降低成本费用、提高经济效益奠定基础。5、深入开展全面预算管理，科学分解经营指标，落实管理干部的经营和管理责任，完善全员全过程责任控制。继续落实各项管理流程，加强采购、入库、领用、盘点、旧料回收等环节管理，降低原材料成本；加强发出商品、应收账款和销售费用管理，保证账款安全，降低销售费用；严格控制人员编制，加强培训工作，提高职工素质，提高工作效率；落实各项费用定额，控制产品成本和各项费用。6、组织力量做好新技术和先进设备的研发工作，加大科技研发投入，完成关键重点研发任务。探索新技术和先进产品商业化路径和模式。克服因疫情造成的国际交流困难，推进募投项目的实施和建设工作。7、继续加强环保工作，全面规范废弃物处理及设备维护的管理，保持环保设备和仪器良好运行。降低能源消耗，建设环保、低碳的新型绿色制造业企业。8、继续加强新冠疫情的防控工作，严格落实各项常态化防疫措施和工作制度，确保员工健康安全，保障企业安全运营。(四)不确定性因素到本年度末，新冠病毒疫情尚未结束。目前，公司已经形成兼顾防疫和生产经营的一系列长效机制，公司职工与企业的安全得到有效保护，生产经营整体平稳。为阻断变异毒株持续蔓延，各地持续采取隔离并清零的防疫措施，人员流动管理和交通管制措施成为常态，公司的采购、生产和销售等工作因此受到了一定程度的影响。在可以预见的未来，这种情况将继续存在，对公司的生产经营带来不利影响。但总体来看，不会对公司长期经营和发展带来重大影响。 四、风险因素公司已经形成一套有自身特色的、比较成熟和规范的管理制度和管理方法体系，规范有效的管理，是公司竞争优势的重要构成要素。（4）产品市场优势公司自成立以来一直专注于凹印印版相关技术的研发，现已发展为国内颇具影响力的凹印制版企业。凭借公司先进的生产技术、先进设备、高效的生产组织能力、严格的质量控制体系和出色的全程客服模式，在行业内形成了良好的口碑，公司的产品在市场中拥有明显的品牌效应。公司产品主要集中在中高端包装版、烟包版、特种版和其他版等市场。在烟包版业务上，公司烟包版的终端客户包括中华、白沙、芙蓉王、双喜等知名烟包品牌；公司的包装版的终端客户包括可口可乐、雀巢、宝洁、康师傅、立白、蒙牛、伊利等知名品牌；公司的离型纸等特种版类产品，在市场中处于领先地位；在压纹版、壁纸版、木纹版等其他版领域占据一定的市场份额，拥有独特的竞争优势。公司与终端客户不直接发生业务关系，由直接客户使用公司生产的版辊印制的产品交付终端客户。公司的子公司分布在我国经济发达地区，布局合理，有明显的区域优势；公司的一百多个销售网点，覆盖全国主要市场区域，形成了完整的销售网络，为客户提供无缝衔接的服务。公司秉承以市场为导向的价值取向，坚持与客户合作共赢的经营理念，积累了广泛的客户和市场资源，公司产品在业内享有良好声誉。（5）人才优势凹印制版行业是印刷行业的一个细分行业，凹印版辊的制造过程，既是包装创意设计的实现过程，依赖于色彩管理艺术与图文制作技术的完美统一；又是金属表面加工超精细雕刻过程，依赖于现代化超精细加工设备与企业自主研发的超精细制版工艺技术的高度融合。凹印制版行业需要多专业的复合型人才团队，既是一个技术密集型产业，又是一个人力资本密集型产业，人力资源成为凹印制版企业竞争力的特殊因素。经过多年的经营和积累，公司建立了一支专业齐全、结构合理的软硬件加工职工队伍，培养了一批既了解市场需求、又熟悉中高档凹印制版技术的专业技术人才队伍，还培养和锤炼了一支规范高效、结构合理的管理干部队伍。公司的员工和人才队伍，承载着公司的技术、经验、经营理念和价值观，形成公司重要的竞争优势。公司建立了适合自身特点、旨在有效提高职工素质和劳动技能的培训制度。公司针对不同工作岗位，制定了不同的培训计划，包括入职培训、在岗培训和专业培训。公司在引进新技术、新设备、新工艺、新管理方法等的情况下，相应组织相关的专业培训。同时公司也组织定期、不定期的综合培训、特殊岗位的脱产外派培训，并鼓励职工利用业余时间进修各类专业课程。公司建立了核心员工队伍，并实施了股权激励计划。公司十分重视对核心员工的培养、培训和管理，完善各个重要、关键岗位的工作标准，不断改进薪酬和考核机制，对员工进行企业文化教育，提高核心员工对国家建设、社会发展和企业文化的认同感，鼓励核心员工将个人发展规划和岗位工作目标有机统一起来，同时严格纪律，依法依规做好劳动合同、保密和知识产权的管理工作，促进核心员工队伍不断发展，提高其整体稳定性和战斗力，为公司持续稳定发展奠定坚实的人才基础。（6）企业文化优势作为凹印制版行业的头部企业之一，历经多年的发展和积累，公司形成了独具特色的企业文化。公司坚持以“务实、创新、责任、共赢”为中心的经营和发展理念。公司坚持规范经营和科学管理，制造优质产品，锻造精工品牌，创造社会价值。公司以市场为导向，不断推动产品技术及管理创新，研发和创新投入在公司财务政策中处于优先位置，公司将创新视为企业的生命。公司对内以人为本，以人为善，注重公平公正，人际关系简单化；对外尊重客户，尊重竞争对手，与客户保持良好的合作关系。公司将自身和每一个职工，视为一个责任主体，公司的发展目标，兼顾客户、职工、股东和社会利益，为客户创造价值，为职工带来成长，为股东创造利润，为社会创造福利。公司的文化，是公司竞争力的基础。(三)财务分析1.资产负债结构分析单位：元资产负债项目重大变动原因：1、货币资金余额较期初增加41.20%，主要原因是：（1）报告期内公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金净额40,866,643.59元；（2）本报告期偿还债务支付的现金较上年同期减少；（3）本报告期未实施现金分红。2、在建工程余额较期初增加177.29%，主要原因是：（1）超精细雕刻激光直雕机项目本期增加支出2,057,132.81元；（2）小刻膜机光学改造项目本期增加支出1,303,205.41元；（3）高精度新型激光直雕机项目本期增加支出1,378,515.74元；（4）新厂房工程项目本期增加支出3,544,428.70元。3、无形资产余额较期初增加280.76%，主要原因是子公司鹤山精工购置土地增加土地使用权19,084,134.64元。4、短期借款余额较期初增加70.79%，主要原因是报告期内公司增加了短期银行借款。境外资产占比较高的情况□适用√不适用2.营业情况分析(1)利润构成单位：元项目重大变动原因：1、财务费用较上年同期增加37.68%，主要原因是银行借款利息支出较上年同期增加。2、信用减值损失较上年同期减少55.71%，主要原因是应收账款坏账损失较上年同期减少。3、其他收益较上年同期增加60.71%，主要原因是收到的与企业日常活动相关的政府补助较上年同期增加。4、投资收益较上年同期减少100.00%，主要原因是本年交易性金融资产收益计入公允价值变动收益。5、资产处置损失较上年同期增加500.62%，主要原因是处置固定资产损失比上年增加。6、营业外收入较上年同期减少50.55%，主要是与经营活动无关的收入较上年减少。(2)收入构成单位：元按产品分类分析：单位：元按区域分类分析：单位：元收入构成变动的原因：1、其他业务收入较上年同期增长46.38%，主要原因是：（1）废品收入较上年同期增加；（2）设计费收入较上年同期增加。2、特种版营业成本较上年同期增长41.37%，其他版营业成本较上年同期增长31.84%，主要原因是：（1）本报告期公司继续推进新技术和新产品的开发力度，加大特种版和其他版等高附加值产品的市场开拓力度，该两类产品营业额实现较快增长，其营业成本相应增大；（2）今年以来大宗原材料市场出现较大波动，公司主要原材料钢材和铜球等价格出现较大幅度上涨；（3）新冠疫情的阶段性社保减免政策的取消，导致本报告期人工成本增加。3、西北地区营业收入和营业成本较上年同期分别减少26.64%和33.84%，主要原因是：公司上年同期西北地区业务基数较小、报告期业务量减少。4、东北地区营业收入较上年同期增加57.20%，主要原因是报告期业务量增加；营业成本较上年同期增加74.66%，主要原因是：（1）报告期该地区业务量增加；（2）本报告期公司主要原材料钢材和铜球等价格上涨；（3）社保减免政策的取消，导致本报告期人工成本增加。(3)主要客户情况单位：元(4)主要供应商情况单位：元3.现金流量状况单位：元现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额较上期减少148.04%，主要原因是：（1）报告期内购买交易性金融资产10,000,000.00元；（2）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加。2、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加254.49%，主要原因是：（1）报告期内公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金净额40,866,643.59元；（2）本报告期偿还短期银行借款同比减少；（3）本报告期未实施现金分红。(四)投资状况分析1、报告期内获取的重大的股权投资情况□适用√不适用2、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□适用√不适用3、以公允价值计量的金融资产情况单位：元4、理财产品投资情况□适用√不适用5、委托贷款情况□适用√不适用6、主要控股参股公司分析(1)主要控股参股公司情况说明截至本报告期，公司拥有长沙精达、重庆精准、天津精工、鹤山精工、山东精工5家全资子公司，黄山精工、汕头精工、黄山创尚（间接）3家控股子公司。1、公司全资子公司情况（1）长沙精达(2)主要控股子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位：元(3)报告期内取得和处置子公司的情况□适用√不适用(4)公司控制的结构化主体情况□适用√不适用7、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否(五)税收优惠情况1、子公司鹤山市精工制版有限公司取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局共同认定为高新技术企业。编号为GR201944006385证书有效期3年，根据《企业所得税法》的有关规定，本公司子公司鹤山市精工制版有限公司于2019年度、2020年度、2021年度减按15%税率缴纳企业所得税。2、子公司长沙精达印刷制版有限公司于2021年9月18日复审通过，认定为高新技术企业（高新技术产业证书编号为GR202143001951，证书有效期为三年）。根据《企业所得税法》的有关规定，本公司2021年度、2022年度、2023年度减按15%税率缴纳企业所得税。3、子公司重庆精准印刷制版有限公司符合《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）及《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号）的规定，2021年度减按15%税率缴纳企业所得税。4、子公司黄山精工凹印制版有限公司于2020年8月17日由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局共同认定为高新技术企业（高新技术产业证书编号为GR202034001209，证书有效期为三年）。根据《企业所得税法》的有关规定，本公司子公司黄山精工凹印制版有限公司于2020年度、2021年度、2022年度减按15%税率缴纳企业所得税。5、子公司天津精工华晖制版技术开发有限公司于2019年11月28日由天津市科学技术厅、天津市财政厅、天津市国家税务局、天津市地方税务局共同认定为高新技术企业（高新技术产业证书编号为GR201912001973，证书有效期为三年）。根据《企业所得税法》的有关规定，本公司子公司天津精工华晖制版技术开发有限公司2019年度、2020年度、2021年度减按15%税率缴纳企业所得税。6、子公司汕头市精工东捷制版有限公司于2020年12月9日由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局共同认定为高新技术企业（高新技术产业证书编号为GR202044010682，证书有效期为三年）。根据《企业所得税法》的有关规定，本公司子公司汕头市精工东捷制版有限公司2020年度、2021年度、2022年度减按15%税率缴纳企业所得税。7、本公司子公司山东精工凹印制版有限公司符合小型微利企业的税收优惠政策：根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第12号）对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。(六)研发情况1、研发支出情况：单位：元研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用√不适用研发投入资本化率变化情况及其合理性说明□适用√不适用2、研发人员情况：3、专利情况：4、研发项目情况：经过多年的发展和积累，公司拥有独立自主的平面设计技术、数字分色技术、电子雕刻技术、激光刻膜技术、激光直雕技术、车磨联合加工技术、二维扫描技术、三维扫描技术、视觉3D扫描成像技术等凹印制版业先进的成套设计和制造技术，公司通过自主研发拥有完整、成熟的工艺技术体系。近几年随着激光直雕技术的快速发展，公司在离型纸、微压纹版、木纹版、特种科技纹路版等领域的技术日益成熟，其产品已经占据一定的市场份额，为公司调整产品结构，向高新特技术产品、高附加值产品发展，打下了基础。公司拥有一支专业技术研发团队，拥有自己的技术研发中心。经过多年的研发创新和经验积累，引进消化、创新和创造了一系列高新技术和先进工艺，形成了自身独特的技术体系，使公司在凹印制版行业处于技术领先地位，并通过不断的技术创新、技术和设备引进，为企业可持续发展提供了技术保障。报告期内，公司继续执行技术进步战略和技术研发计划，积极组织新技术开发及重点技术攻关，新增2项发明专利授权，另有5项发明专利在第二轮审核中。截止报告期末，公司持有专利权157项。其中发明专利11项，实用新型专利134项，外观设计专利12项。另持有5项软件著作权，31项作品版权。公司以市场需求为导向，考虑行业发展趋势，整体规划研发项目，包括新技术、新工艺和新设备的研发，每年根据企业发展情况安排研发任务，逐项接续安排，持续推进，为企业长期发展提供有力的技术支撑。5、与其他单位合作研发的项目情况:□适用√不适用(七)审计情况1.非标准审计意见说明:□适用√不适用(八)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正(九)合并报表范围的变化情况□适用√不适用(十)企业社会责任1.脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况□适用√不适用2.其他社会责任履行情况公司把为社会创造价值，作为公司经营理念和经营目标的重要组成部分，也作为公司为社会做出的承诺。公司在实现自身发展目标的同时，注重规范经营，注重社会责任。1、公司坚持与供应商、下游客户等利益相关者互利共赢的经营理念，规范运作，诚实守信，维护债权人、供应商、下游客户、企业员工及其他利益相关者的合法权益。2、公司依法纳税，切实履行了企业作为纳税人的社会责任。3、公司将建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要目标，加强和加快环保设备的升级改造，不断探索先进环保技术的研发应用，严格执行相关法规和管理制度，为建设美丽中国贡献力量。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司文化和运营过程之中。3.环境保护相关的情况公司产品主要是凹印版辊，制版行业虽然不属于重污染行业，但在其生产流程中存在电镀环节，该环节存在重金属污染的可能性。工厂的废弃物主要包括废水、废气、固体废弃物，公司采取的主要防治措施如下：1、废水。针对生产过程中产生的废水，公司在工厂建设同时就按照“三同时”原则建立了配套的污水处理设施。生产工序中产生的清洗废水经过分类收集，分别处理，经过中和、过滤、离子交换、多级膜渗透处理等，大部分水进行内循环使用，少部分处理合格达标后排放。废水处理工作严格执行电镀污染物排放标准GB21900-2008、污水综合排放标准GB8978-1996、污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015、电镀水污染物排放标准DB44/1597-2015、和污水综合排放标准DB12/356-2018。2、废气。针对生产过程中产生的废气，相关工序都安装了配套专用废气处理设施，抽风净化处理达标排放。废气处理及排放严格执行电镀污染物排放标准GB21900-2008、大气污染物综合排放标准GB16297-1996和大气污染物排放限值DB44/27-2001。3、固体废弃物。根据生产过程中产生固废的种类进行分类：分为可回收循环利用、外委托处置类两大类。因生产工艺中大量使用钢材，边角余料等交资源回收公司回收再利用；其它不可回收利用的交由拥有相关资质的第三方公司合法处置。报告期内，公司的环保设施均处于正常运作状态，不存在闲置或者运行异常的情况。(十一)报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况□适用√不适用三、未来展望(一)行业发展趋势我国凹版印刷行业，以及作为其配套的细分行业的凹印制版行业，起步于上世纪70年代。改革开放以后，国民经济进入快速工业化阶段，凹版印刷和凹印制版行业，也于上世纪80—90年代进入快速扩张和增长阶段。近十年来，我国经济进入工业化和城市化后期，凹版印刷和凹印制版行业亦随之逐渐进入稳步增长的高质量发展阶段。凹印制版业是凹版印刷业的细分行业，是为凹版印刷企业提供印版加工定制的加工服务型企业。没有印版，印刷就不能进行，印版直接决定着印刷的品质。经过几十年的发展，我国凹印制版行业从市场规模到技术装备，均已达到国际先进水平。凹印制版行业的下游，主要是服务于消费品生产的软复合包装、烟包及药包、皮革及服装、板材及墙纸、票证证券等的凹版印刷行业。凹印制版行业与下游行业的关系紧密。随着我国国民经济由高速增长阶段，逐步进入高质量发展阶段，消费驱动将成为经济发展的主要动力。消费行业的持续稳定发展，奠定了凹印制版行业长期稳定增长的市场基础；社会生产和生活水平的提高，人民群众日益增长的需求，消费市场个性化、高品质化需求的不断涌现，制版行业技术水平的不断提高，使凹印制版行业进入了一个新的发展阶段。首先，随着近年来消费升级和消费多元化趋势的出现，在传统标准化消费品市场继续稳定增长的同时，个性化、多元化和小批量化的市场需求不断涌现，给凹印制版行业带来了新增长点。要满足日益涌现的个性化、多元化、小批量化的市场需求，就要求凹印制版企业加快自身设备自动化、信息化的改造，依靠技术创新和管理创新，实现柔性制造，为客户提供高端化和个性化的产品。其次，随着市场需求的高品质化和精细化，凹印制版设备和技术进入快速升级阶段，激光刻膜和激光直雕等新技术和高端设备的快速引进，色彩管理技术的不断进步，我国制版行业龙头企业的技术水平逐渐接近或达到国际先进水平，国产高端版辊不断替代进口产品，凹印制版行业进入到一个新的高质量发展阶段。再次，随着下游凹版印刷行业生产企业的集团化发展，市场需求日益规模化和高质量化，加上国家环保政策的大力推进，凹印制版企业技术装备的不断提升，行业的进入门槛不断提高，市场逐渐向头部企业集中，头部企业通过加速环保设施的升级改造、激光直雕等新技术和高端设备的快速引进，逐步拉开了和中小制版企业的差距，凹印制版行业集约化发展的进程在加快。最后，随着我国经济进入高质量发展阶段，社会的环保意识逐渐加强，建设环境友好型产业、发展绿色制造业，已成为社会共识。近年来，凹印制版行业也在加快环保设施的升级改造，不断开发绿色技术，发展绿色产品。凹印制版行业的未来，在于继续集约化发展的同时，建设技术含量高、无污染、低能耗的现代化产业。(二)公司发展战略作为凹印制版行业的头部企业之一，公司将坚持以“务实、创新、责任、共赢”为中心的经营和发展理念，兼顾客户、职工、股东和社会利益，完善企业治理，实现企业规范经营和稳定发展。公司将在稳定现有中高档版辊市场的基础上，实施设备技术和工艺创新，不断推动产品创新和产品结构优化；积极探索以设计创意、品牌营销为核心竞争力的经营新模式，紧盯市场中不断涌现出来的个性化、差异化新需求，创意设计，创新产品，为客户创造价值；紧盯世界印刷及制版行业最新技术，创新生产工艺，引进和研发国际先进的新技术和新设备，提高产品质量，提高生产效率；树立绿色发展理念，将绿色经营理念融入企业灵魂，不断提升和完善环保设备，把环境效益分析运用到产品设计和经营评价过程中，实现企业经济效益和环境效益的高度统一，发展新型绿色制造业。公司将继续实行和不断完善集团化管理，引进先进管理技术，规范管理手段，实现经营管理的信息化，实现企业管理的高效化和科学化；公司将继续完善包括技术人员在内的各项专业人员的激励和管理制度，对各类员工、专业人员和管理人员实行严格和科学的考核和评价，建立长效激励机制，保持管理层及核心团队的稳定，提高工作效率；公司将继续完善法人治理结构，不断完善内部管理和控制制度，保证公司各项经营活动规范、有序地进行，维护包括中小股东在内的全体股东的合法权益，保护公司资产的安全和完整，保证公司的规范运行和可持续发展，把公司发展为一个基础牢固、经营稳健、发展有序、效益良好的企业集团。(三)经营计划或目标在新的一年里，公司管理层将团结全体员工，落实公司发展战略，努力完成董事会下达的年度经营预算。为此，公司将认真做好以下各方面工作。1、继续加强市场开发力度，大力推进重要产品和重点市场的开拓，优化产品结构，扩大市场占有率，为企业持续稳定发展和营业收入的持续较快增长奠定基础。2、组织推动集团架构信息化系统建设工作。按照总体设计要求，结合各部门、各子公司的管理需求，制定信息化标准，推动信息系统项目按计划实施。3、在年初制定发布的公司治理和内部控制制度基础上，根据证监会及北交所的要求，修订、补充并落实公司内部各项相关管理制度及流程规范，明确董监高、重要股东及各级管理人员行为规范，避免因违规操和信息披露不当给企业和个人带来危害。4、面对疫情持续蔓延、主要原材料价格持续上涨的困难局面，加强和改进集团化采购工作，努力控制价格，最大限度的降低采购成本，为降低成本费用、提高经济效益奠定基础。5、深入开展全面预算管理，科学分解经营指标，落实管理干部的经营和管理责任，完善全员全过程责任控制。继续落实各项管理流程，加强采购、入库、领用、盘点、旧料回收等环节管理，降低原材料成本；加强发出商品、应收账款和销售费用管理，保证账款安全，降低销售费用；严格控制人员编制，加强培训工作，提高职工素质，提高工作效率；落实各项费用定额，控制产品成本和各项费用。6、组织力量做好新技术和先进设备的研发工作，加大科技研发投入，完成关键重点研发任务。探索新技术和先进产品商业化路径和模式。克服因疫情造成的国际交流困难，推进募投项目的实施和建设工作。7、继续加强环保工作，全面规范废弃物处理及设备维护的管理，保持环保设备和仪器良好运行。降低能源消耗，建设环保、低碳的新型绿色制造业企业。8、继续加强新冠疫情的防控工作，严格落实各项常态化防疫措施和工作制度，确保员工健康安全，保障企业安全运营。(四)不确定性因素到本年度末，新冠病毒疫情尚未结束。目前，公司已经形成兼顾防疫和生产经营的一系列长效机制，公司职工与企业的安全得到有效保护，生产经营整体平稳。为阻断变异毒株持续蔓延，各地持续采取隔离并清零的防疫措施，人员流动管理和交通管制措施成为常态，公司的采购、生产和销售等工作因此受到了一定程度的影响。在可以预见的未来，这种情况将继续存在，对公司的生产经营带来不利影响。但总体来看，不会对公司长期经营和发展带来重大影响。四、风险因素(一)持续到本年度的风险因素一、“新冠疫情”引致的风险2020年以来，新型冠状病毒引起的疫情在全球持续蔓延，先后出现变异毒株，疫情起伏反复,给经济和社会生活带来较大程度影响。在党和政府的坚强领导下，我国疫情得到有效控制。受人员隔离、地方交通管制等防疫措施的影响，公司的采购、生产、销售和客户拓展等工作，受到了不同程度的影响。目前国内外疫情防控形势依然比较严峻，若全球范围内的疫情无法在短期内得到控制，则市场需求可能持续面临疲弱，将对公司所在行业及客户造成冲击，从而影响公司经营，公司面临因“新冠疫情”而引发的业绩下滑风险。针对以上风险，公司采取的应对措施为：继续严格执行各级政府发布的疫情防控管理措施，规范并完善公司内部防疫工作管理制度；加强防疫物资管理，保证防疫需求和规范使用；加强防疫知识培训，规范职工工作及生活习惯，保障员工健康安全和企业稳定经营。同时，加强与客户联系，主动协助客户解决疫情中所遇到的问题，积极组织新产品开发及重点技术攻关，优化产品结构，改善服务流程，提高服务质量，满足市场与客户需求，促进产业链稳定，促进企业健康发展。二、宏观经济波动风险中国乃至世界经济发展都具有一定的周期性特征。公司所处的制版行业为印刷行业的配套行业，其发展与宏观经济形势具有较强的相关性。如果宏观经济发展势头良好，市场需求旺盛，将会促进印刷行业发展，以致制版需求增加，反之则有可能抑制需求。受国内外政治经济形势变化、国内经济结构调整及宏观调控的影响，公司下游行业的发展速度存在一定波动，因此，公司的经营业绩有可能受到宏观经济周期性波动的影响。针对以上风险，公司采取的应对措施为：公司将继续规范和完善集团化管理，加大对各子公司预算管理、财务和资金管理、采购和库存管理、销售和回款管理等重要经营环节制度执行情况的落实和巡查，保证各项制度和措施切实执行到位，促进公司的经营效率和经营质量继续提升，产品结构继续改善，成本和费用得到有效控制，生产经营保持稳定增长。另一方面，公司将进一步优化市场策略，在继续稳定高附加值的烟包版、特种版和高端包装版的前提下，利用我们的成本控制、技术质量和服务优势，拓展包装版及新产品优质客户资源，扩大市场覆盖率，提高经营效率，提高企业的盈利能力。三、技术风险公司所处行业中，传统印刷技术应用日趋成熟，防伪技术、质量控制技术等的应用处于不断改进完善中，公司若不能及时将多领域新技术运用于产品开发及升级，将可能使企业丧失技术和市场的领先地位，面临技术与产品开发的风险。同时，公司技术及产品开发成果，若未通过专利申请、加强专有技术保密等措施进行有效保护，或企业核心技术人员离开公司或私自泄露技术机密，将使企业面临核心技术泄密的风险。目前凹印制版技术成熟、稳定，但未来数字印刷的发展、成熟和推广可能对传统凹印印刷技术产生较大冲击。针对上述风险，公司采取的应对措施为：将继续加强在防伪技术、质量监控技术、色彩管理技术、激光雕刻技术、先进设备工艺等新技术领域的投入，加强技术研发团队建设，推进技术攻关，保持自身的技术领先地位。公司将加强和完善技术成果管理和应用，积极申请专利，保护知识产权，不断完善专有技术保密制度和措施。同时，公司将不断完善企业核心技术人员激励和管理办法，稳定和强化企业技术队伍，增强技术创新能力。公司将密切关注未来数字印刷技术的发展动向，积极探索各种新工艺、新技术、新材料和新方法，为公司的长远发展储备技术。四、人才流失风险公司属于技术密集型、人力资本密集型企业，企业的发展需要专业技术人才作为支撑，专业技术人才的数量和质量决定了企业的核心竞争力。若未来公司不能持续保持对专业人才的吸引力，可能造成现有专业技术人才流失，并且难以及时从市场补充高素质人才的情况，将对公司的正常经营产生不利影响。针对上述风险，公司采取的应对措施为：将继续完善包括技术人员在内的各项专业人员的激励和管理制度，对各类专业人员实行严格和科学的考核和评价机制，科学界定其工作成果和业绩，营造有利于各类专业人员的成长和晋升机制，提高其工作热情、成就感和获得感。实施股权激励，建立长效激励机制。同时，组织开展各类学术和技术交流，以内部培养为主、外部引进为辅的原则，不断壮大技术人员和各类专业人才队伍，保持和提高其工作效率和战斗力。五、原材料价格上涨的风险公司所需原材料主要是钢管、钢板和铜球等大宗商品，2021年，该等原材料受到经济环境波动出现较大幅度上涨导致2021年材料成本上升以及毛利率下滑，如果未来公司主要原材料的价格仍持续上涨，将会降低公司的利润水平。针对上述风险，公司采取的应对措施为：进一步完善原材料采购和管理制度，提高采购工作的监督管理水平，推进采购工作的信息化水平，完善集团化集中采购平台，提高公司市场议价能力，科学组织货源，在保证生产需求的前提下，降低采购成本，提高供应效率，保障材料质量，促进供产销整个流程的协调、高效、低成本运行。六、环境保护风险环境保护现已受到政府和社会的高度重视，而制版行业虽然不属于重污染行业，但在其生产流程中存在电镀环节，该环节存在重金属污染的风险。报告期内公司严格按照环保行政部门的规定进行环境评价，履行环境保护行政手续。公司目前拥有完善的环保设施和严格的管理措施，但如果在今后的生产经营过程中发生环境保护不力造成重金属污染，存在被监管机关处罚的风险。另一方面，随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，社会的环境保护意识逐渐增强，国家环保政策日益完善，环境污染治理标准将日趋严格，公司存在增加环保成本，进而影响公司经营效益的风险。环境保护工作是公司近几年来一直紧抓不放的核心工作之一。针对上述风险，公司采取的应对措施为：继续提高公司全体员工对环保工作的认识，将环保工作作为公司事关生死存亡的核心工作。在近几年大力度、持续的环保设施改造和环保技术提升的基础上，进一步提高公司环保设备、设施的技术水平，保证各项指标达到或高于国家有关管理标准，改进生产管理和监督制度，完善环保工序的工艺流程，提高有关流程的标准化和信息化水平，保证持续和全面信息采集，严格考核，严格工作纪律，保证各项设备和设施达标运行。同时，积极开展技术攻关，引进先进环保技术、工艺和设备，积极研发和推行零排放工艺，建设绿色生产企业。七、税收优惠政策变化风险公司部分子公司取得所在地政府有关部门颁发的高新技术企业证书，或享受所在地国家区域发展战略政策优惠，在本报告期执行优惠的企业所得税税率。公司的税收优惠政策符合国家法律法规的规定，如果国家调整税收政策，公司存在无法享受到相关优惠政策的风险。针对上述风险，公司采取的应对措施为：继续加强各子公司的高新技术企业管理，完善各项技术研发、技术创新、技术人员队伍建设等的管理制度，加强新技术、新工艺和新产品的研发，保持产品和技术的领先地位，积极争取国家鼓励技术创新型企业的各项优惠政策。同时，要不断提高企业的管理水平和运行效率，不断改善经营，提高经济效益。八、公司治理风险上市前，公司的法人治理结构已经具有较为规范的基础。公司在新三板挂牌及北交所上市以来，按照《公司法》等法律法规及规章制度的要求，制定了适应公司现阶段发展的公司治理及内部控制制度体系。但公司的进一步发展，经营规模的不断扩大，业务范围的不断扩展，势必对公司治理提出更高的要求，公司治理和内部控制体系需要在运营过程中不断完善和规范。因此，公司未来经营中存在因公司治理和内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。针对上述风险，公司采取的应对措施为：公司控股股东、董事会成员、监事会成员和管理层，将认真学习、贯彻《公司法》、《证券法》、《公司章程》、“三会”管理制度等法律法规和规章制度，继续完善法人治理结构，严格履行职责，在“三会”决策过程中严格执行关联方回避制度，提高公司治理水平。同时，公司将不断完善内部管理和控制制度，并做到有效执行，保证公司各项经营活动正常、有序地进行，维护包括中小股东在内的全体股东的合法权益，保护公司资产的安全和完整，保证公司的规范运行和可持续发展。(二)报告期内新增的风险因素报告期内公司没有新增风险因素。关键词：
