达志科技（300530）2022年半年度董事会经营评述内容如下：
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一、报告期内公司从事的主要业务
（一）业务概况1、新能源电池业务公司以“领湃新能源”做为新能源电池业务板块品牌，秉承“技术领先，澎湃动力”的使命，专注于新能源汽车动力电池、储能电池产品的研发、生产和销售，产品类别覆盖电芯、模组、系统集成，全方位布局新能源汽车、储能、工程机械三大应用领域，致力于为全球新能源市场提供一流的解决方案，以领先的技术推动新能源产业高质量可持续发展。报告期内，公司实现营业收入1.65亿元，同比增长233.86%，其中，新能源电池业务实现销售收入1.18亿元，公司新能源电池生产供应能力大幅提升，经营情况稳定向好，公司管理团队紧抓研发、采购、生产、销售全过程，形成公司业绩发展持续内生动力。上半年，公司全面开展降本增效，完成了135AH电芯第二代产品研发，预计下半年在产线上实现导入切换后可实现材料成本下降，同时优化公司管理架构，降低运营成本；公司持续加强研发力度，新能源电池业务已获得14项发明专利、112个实用新型专利授权，具备材料、电芯、模组及PACK的独立开发测试能力，产品在安全性、循环寿命、成本等方面具有行业竞争优势；快速提升现有产线生产能力，1号产线平均日产能较去年末提升3倍；同时，市场开发取得突破性进展，上半年，公司连续获得上汽通用五菱、北京汽车制造公司、江苏吉麦、恒天领锐等客户订单，在乘用车、工程机械的赛道上逐步得到市场认可，在产品销售价格较去年末有所提升的情况下，2022年公司产能已全部被客户锁定，预计动力电池业务全年销售收入将实现快速增长。另外公司在储能领域已经取得突破性成绩，与东方旭能等公司签订战略合作协议，待产品开发完成后可快速形成销售。2、表面工程化学品业务公司自成立以来一直致力于新型环保表面工程化学品的研发、生产及销售，为用户提供新型环保技术、产品、应用工艺及售后服务等一体化解决方案，能够有效促进下游企业生产过程清洁化、生产流程高效化、产品品质环保。公司所生产的新型环保表面工程化学品能够实现对传统表面工程材料、工艺的替代与升级，产品主要可分为涂镀添加剂与涂镀中间体两大类。其中涂镀添加剂主要应用于下游涂镀加工企业的工业产品生产加工过程，能够有效降低下游生产加工企业的废水处理压力，并同时使其一次性生产加工产品合格率大幅提高，减少返工带来的能源和物料消耗，并最终应用于汽车、机械、电子材料、涂料、建筑、船舶、航空航天等行业的表面工程领域；涂镀中间体主要应用于涂镀添加剂的生产制造。（二）经营模式1、新能源电池业务的经营模式公司制定了动力+储能双轮驱动，短期行业立足、中期快速发展、长期具备竞争优势的三步走发展战略。目前第一条1.8GWh的动力电池生产线于2021年第四季度投产并实现批量交付，报告期内，公司大力推进动力电池产能提升，不断提高产品供应能力。研发方面，公司采用自主研发为主的研发模式，以市场需求为导向，根据客户需求，以高安全、长寿命和低成本为核心竞争力进行产品开发。上半年完成LFP230AH动力电池A样研发，LFP205AH储能电池A样研发；同步开发三元高能量密度、叠片技术、快充等技术研发。子公司苏州领湃高性能动力电池研发中心已形成一定的电芯、模组、PACK产品设计、试制、调试，验证能力，为公司动力电池及电池系统产品研发提供有力支持。同时为提升研发实力，公司在注册了湖南鼎芯电池研究院，正在开展立项前的准备工作，项目建成后将提升公司产品A样B样C样全流程的开发验证能力，进一步缩短产品量产导入周期。生产方面，公司新能源动力电池产品湖南基地已经稳定生产，公司根据客户订单、公司产能以及原材料的供应情况合理组织安排生产。同时公司对标行业，持续进行工艺和设备优化，开展质量改善、精益管理、粉尘控制，不断提升装备水平制程能力及现场工艺标准化水平，全力提升产品一致性。在新产品导入环节，严格执行APQP流程，前移量产质量边界，依据APQP及再发防止等机制，健全新品导入管控，缩短产品导入爬坡周期；生产环节，健全作业标准化机制，建立设备预防性保养机制，通过CTQ/CTS工艺参数DOE验证保证质量，精细粉尘管理及环境管控，持续提升产品优率及一致性。采购方面，公司已经完成量产产品的供应链布局，实现了稳定供货。供应商准入环节，根据IATF16949质量体系要求评价和选择供应商，按《供应商管理程序》对供方进行绩效监视和再评价。新供应商开发时组织研发、采购、质量部门对供应商现场审核，综合评估供应商质量保证能力、供应能力及成本水平，筛选符合客户及公司要求的供应商，通过资格审核、体系审核、样品测试后进入合格供应商名录。每月根据产销计划拉动物料需求，向原材料供应商下发订单，来料检验合格后完成入库。同时持续开展原材料行业供需关系监控分析，与核心原材料供应商建立战略合作关系，来达到保障供应和降低成本的目的。营销方面，公司主要采用直接销售模式，公司根据经营大纲制定客户开拓目标计划，设立专职人员进行市场调研、顾客寻访，针对目标客户进行详细的技术方案对接，待产品开发成熟后向客户送样检测，客户完成产品公告后，依据客户订单组织生产交付。并通过参与行业论坛、专业展会等多元化的方式提升在行业内的知名度，进行市场开拓。2、表面工程化学品业务的经营模式公司表面工程化学品业务拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，主要通过销售涂镀添加剂、涂镀中间体等产品实现盈利。研发方面，公司通过自主研发与“产、学、研”合作研发相结合的方式，在依靠公司研发团队和核心技术人员自主研发的同时，通过与各大科研院所的合作进行新产品、新技术的开发，在新型环保涂镀中间体产业化等工艺技术方面取得了业内领先成果。采购方面，公司在考虑市场因素的基础上通过双方协商定价的方式购买生产所需原材料，通过建立稳定的采购体系，并建立与原材料采购有关的质量控制管理制度来保证公司采购的稳定性。生产方面，公司根据各产品的市场销售情况和市场需求预测，并在参考客户订单情况的基础上，根据行业的季节性需求变化组织安排生产。营销方面，公司主要采用直销模式，产品主要销售给下游涂镀生产加工企业和涂镀添加剂生产厂商，在国际市场上，公司拥有自营进出口权，采用自主出口和进出口公司代理出口的方式销往境外市场。公司根据产品成本及期望毛利率拟定产品期望售价，并综合考虑不同的客户类型、客户规模、产品推出市场的时间等因素，对具体销售价格进行适度调整。（三）主要的业绩驱动因素1、新能源电池业务的业绩驱动因素在“双碳”国家战略目标驱动下，新能源汽车市场持续向好，带动锂离子动力电池的需求快速增加。中国汽车工业协会数据统计显示，2021年国内新能源汽车销量352.1万辆，同比增长157.57%。中国汽车动力电池产业创新联盟数据统计显示，2021年国内动力电池装机量154.5GWh，同比增长142.8%，汽车行业电动化进程仍在加速推进。新能源汽车产业的发展将带动动力电池的进一步发展，不断扩大的增量市场将为新进的具有研发技术优势的动力电池企业提供市场机会。目前，中国新能源动力电池企业竞争激烈，市场趋于集中，但动力电池市场仍在持续增长，不断扩大的增量市场，为新进的具有研发技术优势的动力电池企业提供市场机会。公司将通过推进核心产品的研发量产、开展前沿产品的研发及储备研发、加强与下游客户的深度合作等举措，抓住全球汽车产业电动化发展的窗口期，满足不同客户对新能源动力电池的多样化需求。同时，公司在储能电池领域进行布局，国家发展改革委、国家能源局等部委陆续出台政策，鼓励储能多元化发展，研究健全新型储能价格机制，2021年7月23日正式发布的《国家发展改革委国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确到2025年，我国新型储能装机规模达3000万千瓦以上。根据CNESA《储能产业研究白皮书2022》报告，2021年我国新型储能装机规模572.97万千瓦，同比增长75%，未来新型储能增长空间巨大，公司将坚持以技术创新为内生动力，积极布局储能电池市场。2、表面工程化学品业务的业绩驱动因素表面工程化学品根据下游不同的应用领域，可分为PCB电子化学品、平板显示电子化学品、集成电路电子化学品等。根据中研普华研究院《2019-2025年中国表面工程化学品行业调研报告》显示：PCB用电子化学品2019-2024年全球的市场规模会保持在年均3%左右的增速，而国内可能保持在5%左右；平板显示用电子化学品预计2024年全球市场及国内市场规模将分别达到510亿美元、210亿美元，2019-2024年复合增长率分别在10%及15%左右；集成电路用电子化学品随着集成电路的市场的不断扩大，特别是发展中国家市场的需求不断增加，预计相关电子化学品的市场会不断增长，预计2024年全球市场及国内市场规模将分别达到850亿美元、357亿美元。公司在表面工程行业深耕多年，目前处于行业领先地位，并在核心技术、人才、环保、品牌以及业务区位等方面形成了较强的竞争优势。（四）行业发展情况1、新能源电池行业根据中国汽车工业协会统计，2021年中国新能源汽车产量达354.5万辆,较2020年增加了217.9万辆,同比增长159.52%,销量达352.1万辆,较2020年增加了215.4万辆,同比增长157.57%；2022年1-3月我国新能源车销量和产量分别为125.7万辆和129.3万辆，同比均增长1.4倍。新能源汽车呈现高速增长的趋势，已经提前超越了德勤咨询预测的2021年数据。根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，计划到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，计划到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车实现全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用。新能源汽车产业的发展将带动动力电池巨大的市场需求，经过本轮升级，中国电动车产业未来将更加具备国际竞争能力，并迎来更好地发展期。根据CNESA《储能产业研究白皮书2022》报告，2021年度，中国“储能电池（不含基站、数据中心备电电池）出货量”及“中国新增投运的新型储能项目装机规模”排名前十位总体呈现“一强多优”的格局。未来5年，“新能源+储能”是新型储能的主要应用场景，政策推动是主要增长动力。现阶段布局新型储能领域，在新型储能领域提高技术创新、加快成果转化、实现产能规模，以高安全、低成本、高可靠、长寿命的产品开拓市场蓝海，既符合国家碳达峰碳中和的政策要求，也是新能源企业的市场机遇。2、表面工程化学品行业表面工程产业作为国家战略性新兴产业、高新技术产业和“中国制造2025”的支持性产业，具有应用面广、配套性强、重要性高等特点，其发展得到国家产业政策的大力支持。近年来，随着国家产业调整规划的制定和实施，产业整合逐渐成为发展重点，产业中的落后产品及产能逐步被淘汰，行业集中度将进一步提高，这也将促进行业内优势企业进一步高质量发展。随着产业升级的推进和行业整体科研技术水平的提高，国内行业企业的综合实力也在不断增强，与国外企业的差距正在不断缩小，国产产品在中高端市场的占比有望逐步上升。二、核心竞争力分析 （一）新能源电池业务的核心竞争力 公司以动力和储能作为核心目标市场，以高安全、低成本、长寿命为核心竞争力。 1、团队及人才优势 公司新能源电池核心管理团队主要来自于一线整车（包括新能源汽车）生产企业和电池厂商，具有新能源汽车产业背景，可以将整车供应链管理、产业化生产管理经验应用于动力电池生产开发，为制造车规级动力电池奠定良好的基础。 公司动力电池研发团队是一支拥有国际化背景的专业团队，核心团队成员长期深耕锂电池行业，平均工作年限超过十年，掌握着丰富的科研和管理经验，拥有深厚的电池技术背景和丰富的设计、制造经验。 2、技术优势 公司大力发展新能源动力电池业务，以客户需求为价值导向，坚持面向产品应用的技术创新，深入理解并快速响应客户需求。公司坚持以技术创新为主，建立供应链上下游的协同体系，采用先进的设计开发理念，研发高能量密度、高可靠性、高安全性、长寿命的电池产品和解决方案，以期获得产品在技术上的领先、从而应对市场竞争。 公司的苏州研究院已建成材料实验室、电芯实验室、PACK实验室、电化学分析实验室、性能测试实验室五大试验中心，同时建设了现代化的电池样品产线，采用国际先进的锂离子动力电池制备技术和工艺，可以快速将前沿技术产业化。2022年启动衡阳鼎芯研究院建设，在苏州小试线的基础上建设中试线，项目建成后将大幅缩短产品量产导入周期。 公司具备材料、电芯、模组、PACK及储能簇的独立开发测试能力，产品在安全性、循环寿命、成本等方面具有行业竞争优势。公司在材料体系设计、产品开发和生产制造核心技术方面拥有完全独立的自主知识产权，完善的研发体系和丰富的研发成果为产品的技术优势奠定了坚实基础。目前公司新能源电池业务已获得14项发明专利、112个实用新型专利授权。 （二）表面工程化学品业务的核心竞争力 截至报告期末，公司表面工程化学品业务在核心技术、人才、环保、品牌以及业务区位等方面形成了较强的竞争优势。截至报告期末，公司表面工程化学品业务已取得32项发明专利，其中发明专利26项，实用新型专利6项。此外公司还掌握了“无磷前处理工艺”、“碱性无氰镀铜工艺”、“涂镀中间体核心催化剂制备”等多项非专利技术。上述多项专利和非专利技术均处于行业领先水平，为公司产品创新和可持续发展提供了有力保障。三、公司面临的风险和应对措施 （一）经营管理风险 随着公司布局新能源电池业务的逐步推进，公司资产规模将大幅增加，对公司市场开拓、生产管理以及人员管理等方面都将提出更高的要求。如果公司管理水平不能适应公司规模的迅速扩张，组织结构和管理模式未能随着公司规模的扩大进行及时调整和完善，将会影响公司的综合竞争力。 应对措施：公司将进一步健全内控和运营体系，完善法人治理结构，并探讨行之有效、符合公司实际的管理模式；积极引进优秀管理人才，强化管理人员的培训，制定更加科学合理的管理制度和措施，从而提高公司整体的管理水平和决策能力。 （二）技术泄密风险 公司在新能源动力电池的电芯、模组等细分领域同样储备了核心技术，并正在就其中的部分技术申请发明及实用新型专利。然而，如果公司出现任何侵犯专利或相关知情人士违反保密义务的情形，可能对公司的持续盈利能力产生不利影响。公司在表面工程化学品行业长期的研发与技术积累过程中，已经形成了专利技术与核心配方、应用工艺等非专利技术相结合的技术体系，该技术体系是公司能在行业内保持技术领先的保证。 应对措施：公司自成立以来非常注重对核心技术的保护，为了保证公司核心技术不被泄露，公司采取了配方保密、信息化安全系统加密等方法，并通过岗位分离及权限设置，避免部分技术人员掌握全部核心技术内容，从而有效保护了技术秘密。此外，公司与董事、监事、高级管理人员、研发人员以及管理、财务等各个岗位的核心人员签订了竞业限制协议，并在签订劳动合同时约定了保密条款。 （三）原材料价格波动风险 报告期内，锂电池行业上游原材料价格波动较大，原材料价格上涨幅度及频繁程度给公司的生产经营带来一定影响。公司产品的售价相对于原材料价格变动具有一定的滞后性，因此在短期内不能完全抵消原材料成本波动所带来的风险。 应对措施：公司将密切关注主要原料的市场价格走势，采取与战略合作供应商签订长期协议锁定一定周期的价格、与大宗金属强相关的原材料签订价格联动机制、多方竞价、批量采购等措施合理安排采购供应；通过改进生产工艺，提升生产效率和良率，降低产品生产制造成本。 （四）表面工程化学品行业市场需求波动的风险 公司从事新型环保表面工程化学品的业务，使用表面工程化学品加工后的工业产品广泛应用于汽车、机械、电子材料、涂料、建筑、船舶、航空航天等国民经济各个行业，如果上述行业出现需求下降的情况，可能会影响表面工程化学品行业下游工业产品的市场需求，从而对公司的经营产生一定的不利影响。 应对措施：公司将通过满足客户个性化需求、进一步提升产品质量及品牌形象来增强市场竞争优势；通过优化产品工艺进一步提升产品成本优势。 （五）安全生产风险 公司从事的新型环保表面工程化学品业务部分原料为易燃、易爆、腐蚀性物品，且在涂镀中间体产品生产过程中涉及压力反应等工艺环节，对技术操作要求较高，有可能存在因物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。 应对措施：公司通过采用先进工艺、增设安全生产装置、以及建立有效的安全生产管理制度等措施确保安全生产。自成立以来，公司未发生过安全生产事故。关键词： 达志科技
