上清所今日发布的消息显示，大连万达商业管理集团股份有限公司(以下简称“万达商管”)拟发行2020年度第一期中期票据。此次中期票据注册规模为50亿元，所募资金拟用于置换公司本部存量银行间市场债务融资工具。
募集说明书显示，万达商管此次拟置换债务融资工具简称“大连万达MTN002”，到期日为2020年4月19日，存量为60亿元，拟置换规模为50亿元。
资料显示，截至2019年三季度末，万达商管资产总额为6050.52亿元，负债总额为3332.83亿元，所有者权益为2717.69亿元。2019年前三季度实现营业收入490.98亿元，净利润185.28亿元。
在募集说明书中，万达商管提示了10条财务风险、8条经营风险、6条管理风险和3条管理风险，其中包括有息债务规模较大等。数据显示，2016-2018年，万达商管有息债务规模分别为2244.56亿元、2103.32亿元和1886.88亿元，分别占当年总资产的29.88%、30.52%和30.22%。万达商管表示，公司有息债务呈现下降趋势，但仍维持在较高水平，可能对盈利水平造成一定影响。
此外，万达商管还提示了债券集中到期等风险。截至募集说明书签署之日，万达商管及其下属子公司待偿还中期票据、公司债余额人民币合计695.60亿元，中期票据与公司债的兑付主要集中在2020年至2021年，其中2020年到期合计328.06亿元，2021年到期合计367.54亿元。万达商管表示，如果外部融资环境出现不利变化，可能对公司的资金流动性产生一定影响。目前万达商管外部融资畅通、拥有充足的货币资金。2019年9月末，万达商管货币资金601.42亿元，短期流动性良好。
