格隆汇3月22日丨法拉帝(09638.HK)发布公告，公司拟全球发售8358万股股份，其中香港发售股份835.8万股，国际发售股份7522.2万股，另有15%超额配股权；2022年3月22日至3月25日招股，预期定价日为3月25日；发售价每股发售股份21.82-28.24港元，每手买卖单位100股，入场费约2852港元；中金公司为独家保荐人；预期股份将于2022年3月31日于联交所主板挂牌上市。
集团是全球豪华游艇行业的公认领导者，拥有一组历史悠久的标志性品牌以及卓越的高端制造能力。作为历史最悠久的意大利豪华游艇生产商之一，自1968年成立业务以来，集团一直在收购及整合其他领先的游艇品牌及生产设施，在引领全球豪华游艇业的发展方面发挥着重要作用。集团的七个品牌 — Riva、Wally、Ferretti Yachts(法拉帝游艇)、Pershing、Itama、CRN及Custom Line — 为全球公认的奢华、独特、意大利设计、品质、工艺、创新及性能的象征。集团设计、生产及销售8至95米的豪华复合材料游艇、专门定制游艇及超级游艇，提供应有尽有的功能及日益广泛的辅助服务，满足客户的个性化品味及要求。凭借集团市场领先的地位、丰富的历史及无与伦比的品牌组合，集团被誉为全球豪华游艇行业的潮流引领者及意大利卓越航海世界的大使。
根据行业顾问，于整个以往经营期间，就30英尺(约9米)以上的舷内复合及专门定制游艇的生产价值而言，集团一直位居全球前列，集团将市场份额由2018年的约10%提升至2021年的13%。此外，作为集团专注于更高价值市场分部的力证，2021年，集团80至99英尺的舷内复合材料游艇及30米(约100英尺)至43米的舷内专门定制游艇取得较高市场份额，分别约20%及24%。超级游艇市场高度分散，据行业顾问称，集团位列该行业的十大参与者，2018年至2021年已售出七艘超级游艇。
集团已经与基石投资者签订了基石投资协议，据此，基石投资者已同意待若干先决条件达成后，按发行价认购或促使其指定实体按发行价认购集团一定数目的发售股份。基于发售价每股发售股份25.03港元(即发售价范围中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数目为4050.95万股。基石投资者包括海南自由贸易港建设投资基金有限公司、三亚发展控股有限公司、海南金融控股股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、以及青岛海发控股发展有限公司。
假设发售价为每股25.03港元(即发售价范围中位数)，假设超额配股权未获行使，集团估计将收到的全球发售所得款项净额约为19.439亿港元(相当于2.265亿欧元)。集团拟将全球发售所得款项净额约68.0%用于扩大集团产品组合及进一步提升集团端对端经营卓效；约24.0%将用于强化集团辅助服务的独特组合并扩大最具潜力垂直分部的服务类型，例如游艇经纪、租赁及管理服务和售后及改装服务；及约8.0%的全球发售所得款项净额将用于进一步发展集团品牌延伸活动及用于其他一般公司用途。
