格隆汇3月22日丨力高健康生活(02370.HK)发布公告，公司拟全球发售5000万股股份，其中香港发售股份500万股，国际发售股份4500万股，另有15%超额配股权；2022年3月22日至3月25日招股，预期定价日为3月25日；发售价每股发售股份4.10-5.10港元，每手买卖单位500股，入场费约2576港元；农银国际为独家保荐人；预期股份将于2022年3月31日于联交所主板挂牌上市。
集团为江西省领先的物业管理服务供应商，服务网络涵盖长江三角洲地区、大湾区、环渤海地区及华中地区等具有策略意义的核心区域。在整体实力方面，集团自2018年起获中指院评为物业服务百强企业之一，且集团的排名由2018年的第68位上升至2021年的第40位。根据中指院的资料，截至2021年9月30日，集团的在管总建筑面积占2021年所有物业服务百强企业在管总建筑面积约0.12%。截至2021年9月30日，集团的在管项目总计达91个，在管总建筑面积达1510万平方米，并且集团已订约管理位于中国11个省、市及自治区的28座城市的133个项目，合约总建筑面积为2350万平方米。上市将构成力高集团的分拆。
假设发售价为每股发售股份4.60港元(即发售价范围中位数)，假设超额配股权并无获行使，集团估计将获得的全球发售所得款项净额约为1.798亿港元。集团拟将全球发售所得款项净额约55.0%用于寻求选择性战略投资及收购机会，以进一步扩大集团业务的规模和地理覆盖范围及扩展服务组合；约15.0%用于升级集团的资讯科技基础设施及提升智慧社区管理；约10%将用于提升集团的生活管家服务，以提升客户体验及满意度；约10%将用于扩充集团作为健康管家的社区康养服务；及约10%将用于一般业务用途及营运资金。
