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天天资讯:快狗打车(02246.HK)公开发售获适度超额认购 预计6月24日挂牌上市

来源:格隆汇    发布时间:2022-06-23 07:04:57


(资料图)

格隆汇6月23日丨快狗打车(02246.HK)发布公告,公司全球发售3120万股股份,其中香港发售股份312万股,国际发售股份2808万股,另有15%超额配股权;发售价为每股发售股份21.50港元,每手买卖单位200股;瑞银集团、中金公司、交银国际及农银国际为联席保荐人;预期股份将于2022年6月24日于联交所主板挂牌上市。

香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获适度超额认购。合共接获6788份有效申请,认购合共1262.9万股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的发售股份总数的约4.05倍。国际发售项下初步提呈发售的国际发售股份已获小幅超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约1.4倍(于任何超额配售权获行使前)。基于发售价每股发售股份21.50港元,根据基石投资协议,基石投资者已合共认购2317.32万股发售股份。

根据发售价每股21.50港元,公司将获得的全球发售所得款项净额估计约为5.673亿港元(于任何超额配售权获行使前)。公司拟将所得款项净额约40%用于扩大集团的用户基础及提升集团的品牌知名度;约20%将用于开发新服务及产品以增强集团的变现能力;约20%将用于在海外市场寻求战略联盟、投资及收购,这与集团的业务互补且与集团的战略一致;约10%将用于提升集团的技术能力及增强集团的研发能力,包括升级集团的讯息及技术系统,以及从第三方服务供应商采购先进技术;及约10%将用于营运资金及一般公司用途。倘若超额配售权获悉数行使,则公司将就发行的468万股额外发售股份收到额外所得款项净额约9660万港元。公司将按比例增加就上述目的拟使用的所得款项净额。

关键词: 所得款项 超额配售权 公开发售

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