12月1日，资本邦了解到，A股公司三聚环保(300072.SZ)拟收购内蒙古美方煤焦化有限公司70%股权。
北京三聚环保新材料股份有限公司于2021年11月30日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟收购内蒙古美方煤焦化有限公司70%股权的议案》，为夯实公司产业基础，形成能源行业核心运营资产，做大做强生物能源和新型煤化工及化工产品等核心业务，加快战略转型步伐，化解应收账款回收风险，同意公司以人民币12.79亿元收购北京亿泽阳光实业有限公司(以下简称“亿泽阳光”)所持内蒙古美方煤焦化有限公司(以下简称“美方焦化”或“标的公司”)70%股权。
其中人民币12.1亿元以公司对亿泽阳光控股子公司内蒙古家景镁业有限公司(以下简称“家景镁业”)及内蒙古聚实能源有限公司(以下简称“聚实能源”)享有的应收账款债权支付、人民币6943.04万元以公司自有资金或自筹资金支付。
根据利安达审字[2021]第2444号审计报告，美方焦化在2021年9月30日经审计的净资产账面价值为17.41亿元，根据中威正信评报字[2021]1096号资产评估报告，美方焦化在2021年9月30日净资产评估价值为18.28亿元。根据标的公司在评估基准日(2021年9月30日)的股东全部权益价值18.28亿元，公司本次拟收购美方焦化70%股权相应价值为12.79亿元。
同时，董事会同意授权公司管理层签署相关股权转让协议、办理收购股权相关事宜。本次交易完成后，美方焦化将成为公司控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。
根据公告显示，美方焦化系2×96万吨焦化厂，位于内蒙古乌海市乌达经济开发区内，乌海及周边地区煤制油、焦化企业密集，是我国重要的煤化工项目生产基地。美方焦化是乌海市政府确定的“双百亿”重点培育企业，拥有两组2×55孔5.5m捣固焦炉，年产焦量共计192万吨，外送焦炉气4.5亿立方米/年(主要组分含量：CH4：25%、CO：7%、H2：57%)。
三聚环保表示，通过本次交易，公司将有效化解部分应收账款损失和回收风险，并将优化公司的资产及业务结构。美方焦化及其参股企业均与公司建立了长期友好的合作关系，且各企业间形成了良好的物料互供体系。收购完成后，有利于公司业务在区域形成规模效应及协同效应，符合公司新型煤化工的发展方向，有利于维护公司及全体股东的利益。(黄毅)
