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中国经济网北京10月22日讯 澳弘电子(605058.SH)公开发行可转债昨日获得上海证券交易所审核通过。
公司9月1日披露的《向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书(修订稿)》显示，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起6年。本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。
本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人(主承销商)协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券、投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过人民币58,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于泰国生产基地建设项目。
本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权。本次向不特定对象发行可转换公司债券不设担保。
本次可转换公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的《常州澳弘电子股份有限公司2025年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》(中鹏信评2025第Z385号01)，本次可转债信用等级为AA-，澳弘电子主体信用等级为AA-，评级展望为稳定。
本次发行保荐机构为国金证券股份有限公司，保荐代表人为郭煜焘、宋滨。
