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格隆汇5月24日丨中原证券(601375)23日研报指出，濮阳惠成(300481)(300481.SZ)2022年业绩亮眼，归母净利润高增；2023一季度业绩承压，公司营收“以量补价”。伴随着2023年风电装机量迅速增长，公司顺酐酸酐衍生物业务有望继续加速成长。电气设备绝缘材料广泛使用顺酐酸酐衍生物与环氧树脂形成的绝缘件，特高压电网的加快建设，有望提振公司酸酐在电网领域的需求。
公司是国内顺酐类衍生物龙头，受益于下游风力装机和特高压电网的加快建设，2023年公司顺酐酸酐衍生物业务有望继续加速成长。目前公司PE在14.8倍左右，估值相对较低，具有一定的性价比。首次覆盖给予“买入”投资评级。
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