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格隆汇5月31日丨海通证券(600837)30日研报指出，盈趣科技(002925)(002925.SZ)22年出口收入下滑较大，23Q1收入利润仍有下滑。该行认为主要受汇兑损益影响，综合影响下，公司Q1净利率同比下降2.06pct至10.28%，主要由于收入下滑导致期间费用率提升，预期随着收入修复，盈利能力有望改善。2022年汽车电子表现较好，收入同比增长52.31%至3.60亿元。该行预计公司23-24年净利润分别8.75、11.51亿元，同比增速26.1%、31.6%，5月29日收盘价对应23-24年PE为18.0、13.7倍，参考可比公司给予公司23年20~22倍PE估值，对应合理价值区间22.40~24.64元，给予“优于大市”评级。
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